Publicado às 14h09
A CSN (CSNA3; NYSE: SID) informou neste sábado, 21, que celebrou uma carta-compromisso vinculante com o Morgan Stanley Senior Funding, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Securities (USA), Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil New York Branch e Banco Bradesco, para a estruturação de um novo contrato de crédito sindicalizado com garantia sênior, tendo a CSN Inova Ventures como tomadora e a CSN e a CSN Cimentos Brasil como garantidoras, em um montante principal de US$ 1,2 bilhão, com possibilidade de aumento para até US$ 1,4 bilhão, com taxa de juros inicial correspondente à Sofr acrescida de 6% ao ano e prazo final de vencimento de 5 anos.
A CSN pretende utilizar os recursos do empréstimo para refinanciar dívidas existentes e para o pagamento de taxas, despesas e custos correlatos do empréstimo.
“O empréstimo insere-se no contexto da iniciativa estratégica mais ampla da companhia, anunciada no fato relevante publicado em 15 de janeiro de 2026, que anunciou o início de um programa estruturado de desinvestimento de ativos, com o objetivo de otimizar sua estrutura de capital”, explicou a siderúrgica, destacando que nesse contexto, está estruturando um empréstimo com um sindicato de bancos para antecipar parte dos recursos esperados a partir de tais desinvestimentos.
Em 15 de janeiro a CSN anunciou que seu conselho de administração aprova um projeto de alienação estruturada de ativos importantes. [1]
O empréstimo destina-se a suportar o reperfilamento de dívidas de curto e médio prazos da companhia e deverá ser garantida, em parte, por determinados ativos designados para desinvestimento.
A conclusão da operação está sujeita à celebração de documentos de crédito definitivos e do cumprimento de condições precedentes usuais para operações desta natureza, explicou a companhia.