Publicado às 22h13
A Riachuelo (RIAA3) informou nesta segunda-feira, 23, que está avaliando a possibilidade de realização de uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias com valor estimado de, inicialmente, R$ 400 milhões, a ser realizada no Brasil e destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Para tanto, a companhia engajou o Itaú BBA Assessoria Financeira, o BTG Pactual Investment Banking, o Banco Bradesco BBI e o UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, assim como seus respectivos agentes de colocação internacional, para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito da potencial oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos e condições da potencial oferta.
A companhia esclareceu que, caso a oferta seja implementada, será concedido direito de prioridade aos acionistas para subscrição das ações a serem emitidas, cujo procedimento para participação será objeto de nova comunicação ao mercado.
Os recursos da potencial oferta serão destinados a iniciativas de expansão e fortalecimento operacional da companhia, incluindo aceleração da abertura e reforma de lojas, investimentos em centros de distribuição e indústria, expansão das operações da Midway Financeira, e reforço do capital de giro.