Publicado às 9h40
A Raízen (RAIZ4) divulgou nesta segunda-feira, 9, que iniciou o processo de contratação de assessores financeiros e legais para auxiliar na elaboração de um diagnóstico de opções estratégicas voltadas ao fortalecimento de sua posição de liquidez, à otimização de sua estrutura de capital e à sua interação com o mercado.
“Os trabalhos possuem caráter preliminar e exploratório e não implicam, até o momento, na celebração de compromisso vinculante relacionado a eventual transação ou operação específica, a ser oportunamente considerada e deliberada pelos órgãos competentes da companhia”, explicou a Raízen em um fato relevante enviado ao mercado.
A companhia reforçou o seu compromisso com a continuidade regular de suas atividades, reconhecendo a relação com seus clientes, fornecedores e parceiros de negócios como essenciais para a sua operação.
Na noite de sexta-feira, 6, a Raízen divulgou que seus controladores seguem avaliando, de forma prioritária, alternativas para a redução da alavancagem e o equacionamento da estrutura de capital.
“Tais avaliações podem abranger a análise preliminar de diferentes transações e estruturas”, afirmou a Raízen no comunicado de sexta-feira.
A agência Bloomberg reportou na semana que investidores se desfizeram de títulos da Raízen em meio à crescente preocupação de que seus dois principais acionistas, Cosan (CSAN3) e Shell, não cobrirão um déficit de quase US$ 4 bilhões.
Ainda de acordo com a agência, em reuniões realizadas para tratar das crescentes pressões financeiras sobre a empresa, a Raízen e seus consultores discutiram possíveis cenários, incluindo um haircut na dívida em uma reestruturação. A cisão de parte dos negócios, uma oferta de ações e uma injeção de capital também foram debatidas, informou a Bloomberg.