Publicado às 21h23
A Aluminium Corporation of China (Chinalco) e a mineradora australiana Rio Tinto celebraram um acordo para comprar a Companhia Brasileira de Alumínio – CBA (CBAV3). A informação consta em um fato relevante enviado pela CBA ao mercado na noite desta quinta-feira, 29.
O Grupo Votorantim, controlador da CBA, celebrou contrato com a Aluminum Corporation of China (principal subsidiária da Aluminum Corporation of China – Chinalco) e a Rio Tinto para vender a totalidade da participação acionária na CBA, correspondente a 446.606.615 ações, representativas de 68,5% do capital social total e votante da companhia.
O preço base por ação acordado no contrato é de R$ 10,50 perfazendo um preço base total pela totalidade da participação acionária de R$ 4,68 bilhões.
O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais em operações dessa natureza, tais quais a obtenção das aprovações necessárias junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a autoridades antitruste da China, Alemanha, Coréia do Sul e Uruguai, além da obtenção de outras autorizações regulatórias pertinentes, incluindo aprovações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), assim como de autoridades da República Popular da China.
O contrato prevê expressamente a obrigação dos compradores de, em decorrência da alienação de controle, realizar Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) destinada à aquisição das ações de titularidade dos demais acionistas da CBA.
“Embora os compradores atualmente pretendam lançar uma oferta pública para cancelamento de registro de companhia aberta de forma concomitante à OPA, eles poderão reavaliar essa intenção após a consumação da operação”, explica o fato relevante.
A Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) é a principal subsidiária operacional da Aluminum Corporation of China (Chinalco) e constitui um dos maiores grupos integrados do setor de alumínio em escala global.
Com atuação internacional e presença em mais de cinquenta países, a Chalco opera ao longo de toda a cadeia produtiva do alumínio, abrangendo desde a exploração de recursos minerais até a produção de alumina, alumínio primário, materiais avançados e atividades relacionadas à geração de energia.
A Rio Tinto é uma empresa global líder no setor de mineração e materiais, com mais de 150 anos de atuação. A companhia se destaca pela presença operacional em 35 países.