Publicado às 10h
A Azul (B3: AZUL53; OTC: AZULQ) informou nesta quarta-feira, 28, que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, lançou uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2031.
A oferta tem por finalidade proporcionar o financiamento de saída (exit financing) no contexto do plano de reestruturação da companhia aprovado no Chapter 11 do United States Bankruptcy Code (recuperação judicial nos Estados Unidos), de forma a quitar o saldo devedor em aberto de seu financiamento DIP (debtor-in-possession); e com os recursos remanescentes, se aplicável, apoiar a implementação de seu plano abrangente e permanente de reestruturação, voltado à otimização de sua estrutura de capital e ao aumento de sua liquidez.
Os títulos de dívida serão garantidos pela Azul e suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd., Azul IP Cayman Ltd e pela Azul Conecta Ltda., além de contarem com um pacote de garantias que inclui certos recebíveis gerados pelo Azul Fidelidade (programa de fidelidade da companhia), pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e pela Azul Cargo (negócio de logística da companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul, Azul Fidelidade, Azul Viagens e Azul Cargo, bem como ações e/ou quotas (conforme aplicável) das subsidiárias da companhia.
Atualizações de classificação de risco
A Moody’s Ratings atribuiu o rating B2 à Azul (Corporate Family Rating) e aos títulos da Oferta de Exit Financing — também com perspectiva “estável”.
A Fitch Ratings atribuiu o rating esperado B- à Azul e à Oferta de Exit Financing, com perspectiva estável (Stable Outlook), a ser convertido em definitivo após a conclusão do processo de reestruturação sob o Chapter 11.
Segundo as agências de classificação de risco, as decisões consideraram, entre outros fatores, a implementação das etapas previstas no Plano do Chapter 11.
“A companhia segue conduzindo a implementação das etapas previstas no Plano do Chapter 11 com foco, disciplina e alinhamento às diretrizes já estabelecidas, avançando conforme o cronograma previsto e mantendo consistência na execução das iniciativas em curso”, afirmou a companhia em um fato relevante enviado ao mercado nesta quarta-feira, 28.