Publicado às 9h35 – atualizado às 10h09
Ibovespa futuro
Às 10h09 desta segunda-feira, 24, o Ibovespa futuro (INDZ25 contrato com vencimento para 17 de dezembro) tinha queda de 0,30% aos 155.955 pontos. Embora considerado um indicador de como poderá se comportar o mercado, esse índice nem sempre antecipa as informações que vão condicionar o pregão a partir das 10h.
Dólar
Às 10h08 o dólar comercial tinha queda de 0,21% cotado a R$ 5,391 na venda.
Petróleo e minério
Às 9h20 o preço do barril de petróleo Brent tinha queda de 0,05% (US$ 61,9). O Brent é referência para a Petrobras.
Nas negociações diurnas, o contrato futuro do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, fechou em alta de 0,44% a 790,5 iuanes (US$ 111,23). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato ainda tem oscilação nas próximas horas.
Notícias desta manhã
Eucatex (EUCA4) pagará em 29/12 JCP aprovado por assembleia em abril/25
A Eucatex (EUCA4) informou nesta segunda-feira, 24, que os juros sobre capital próprio deliberados em reunião do conselho de administração realizada no dia 17 de dezembro de 2024 e aprovados pela assembleia geral ordinária e extraordinária realizada no dia 24 de abril de 2025 serão pagos no dia 29 de dezembro de 2025. Terão direito ao recebimento dos juros sobre capital próprio todos os acionistas titulares de ações na data base de 6 de janeiro de 2025 no valor de 0,668592 por ação ordinária, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,568303 por ação e no valor de R$ 0,735467 por ação preferencial com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,625147 por ação.
Iberdrola propõe OPA para deslistagem da Neoenergia (NEOE3)
A Iberdrola protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública para aquisição de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da Neoenergia (NEOE3). A informação consta em fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira, 24.
A operação proposta pelo grupo controlador da Neoenergia prevê preço de R$ 32,50 por cada ação.
A OPA leva em consideração a unificação de duas modalidades de ofertas públicas para aquisição de ações: a primeira delas tem por objetivo a conversão de registro da Neoenergia na CVM de emissora de valores mobiliários categoria “A” para “B”. A segunda delas tem por objetivo a saída da Neoenergia do segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3.
A Iberdrola informou que, no seu entendimento, a OPA tem como objetivo simplificar a estrutura corporativa e organizacional da Neoenergia, fornecendo, maior flexibilidade na gestão financeira e operacional de suas atividades, bem como atende aos interesses da companhia e de seus stakeholders particularmente em razão dos custos de manutenção do registro de companhia aberta categoria “A” junto à CVM e da listagem de suas ações no segmento do Novo Mercado da B3.
Notícias corporativas do fim de semana
OranjeBTC (OBTC3) acelera compras de Bitcoin utilizando parte do caixa disponível [1]
A OranjeBTC (OBTC3) divulgou na noite de domingo, 23, que, diante da recente oscilação e em linha com sua estratégia de longo prazo, optou por acelerar as compras de Bitcoin utilizando parte do caixa disponível, com o objetivo de reduzir o custo médio de aquisição da reserva e manter a execução disciplinada da política de tesouraria aprovada. Leia aqui o comunicado [2] com os detalhes das operações.
A companhia ressaltou que “está estruturada para navegar períodos de maior volatilidade, contando com caixa robusto, despesas parcialmente indexadas ao Bitcoin — o que reduz a pressão sobre o caixa em momentos de correção — e uma estrutura de endividamento de longo prazo, sem pagamento de juros anuais e sem chamada de margem”.
O Bitcoin passou por uma correção relevante nos últimos dias, chegando a ser negociado abaixo de R$ 435.000 na sexta-feira, 21, e recuperando para níveis próximos de R$ 470.000. O movimento ainda representa uma queda significativa em relação ao início de outubro, quando era negociado acima de R$ 660.000.
“Correções dessa magnitude são comuns na história do Bitcoin e fazem parte de sua trajetória em direção à consolidação como um ativo monetário global”, avalia a OranjeBTC.
Gafisa (GFSA3) afirma que não tem relação comercial ou operação financeira junto ao Banco Master [3]
A Gafisa (GFSA3) afirmou que não possui qualquer relação comercial ou operação financeira junto ao Banco Master que possa vir a ser afetada em virtude da decretação de liquidação extrajudicial do Banco Master e outras instituições financeiras do grupo. A informação consta em um comunicado divulgado na noite de sexta-feira, 21, onde a companhia presta esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A construtora, explicou, ainda, não ter qualquer investimento, diretamente ou por meio de suas controladas, em títulos emitidos pela instituição ou outras sociedades do grupo, como, por exemplo, CDB.
A Gafisa e determinadas controladas contratam, atualmente, junto ao Banco Master, da mesma forma que contratam com diversos outros bancos, o serviço de conta corrente simples, sendo certo que tais contas correntes contratadas junto ao Banco Master se encontram atualmente sem saldo positivo ou qualquer movimentação, afirmou a companhia.
A Gafisa destacou que possui aproximadamente 20 mil acionistas em sua base acionária e que foi possível verificar que o Banco Master figura dentre os acionistas com percentual não-relevante, inferior a 1% do capital social.
A companhia informou que não tem conhecimento de qualquer outro veículo do Banco Master, de Daniel Vorcaro, ou pessoas vinculadas, que possuam participação adicional em sua base acionária.
BTG Pactual: ‘não existe qualquer posição vigente relacionada ao Grupo Master’ [4]
O BTG Pactual (BPAC11) afirmou que “não existe qualquer posição vigente relacionada ao Grupo Master”. A informação consta em um comunicado divulgado após o fechamento do mercado na sexta-feira, 21, em que o BTG presta esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A autarquia pediu informações acerca de eventuais negócios em curso ou investimentos potencialmente afetados pela liquidação extrajudicial do Banco Master.
“O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem também ter sido contratados para a realização de operações financeiras corriqueiras com o Grupo Master como a prestação de serviços de banco de investimento ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades até agora”, detalhou o banco no comunicado.
O BTG Pactual apresentou no comunicado (veja abaixo) as informações solicitadas referentes à exposição com o Grupo Master no período de 2024 a 2025.
“Tratam-se de operações compromissadas que representavam uma exposição baixa, de aproximadamente 1% em relação aos recursos totais aplicados, e cessaram em maio de 2025”, explicou o BTG.
Light (LIGT3) diz que não mantém negócios em andamento nem detém investimentos junto ao Banco Master [5]
A Light (LIGT3) explicou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que não mantém negócios em andamento nem detém investimentos junto ao Banco Master ou a instituições a ele relacionadas. Dessa forma, a Light esclarece que não foi impactada pela liquidação extrajudicial do Banco Master e das demais instituições financeiras pertencentes ao seu conglomerado.
Neoenergia (NEOE3) anuncia venda hidrelétrica por R$ 2,5 bilhões [6]
A Neoenergia (NEOE3) anunciou por meio de um fato relevante que fechou um acordo com a EDF Brasil Hidro Participações para vender a totalidade das ações da Energética Águas da Pedra, que opera a usina hidrelétrica Dardanelos, situada no Estado do Mato Grosso e com capacidade instalada de 261 MW. O valor da operação é de R$ 2,5 bilhões.
A Neoenergia explicou que celebrou com a EDF Brasil Holding acordo de investimento por meio do qual realizará um aporte de R$ 93,5 milhões na Hidro Participações para deter 25% do capital social dela, sendo que a EDF Brasil Holding deterá os 75% restantes do capital social após um aporte de R$ 280,5 milhões. Dessa forma, a Neoenergia manterá uma participação indireta de 25% na EAPSA, único investimento da Hidro Participações. O restante dos recursos necessários para a aquisição da EAPSA pela Hidro Participações no âmbito do Contrato de Compra e Venda virá de financiamentos. Em até 2,5 anos da conclusão da operação, a EDF Brasil Holding terá o direito de adquirir a totalidade das ações de emissão da Hidro Participações detidas pela Neoenergia, e a Neoenergia poderá alienar a totalidade de sua participação na Hidro Participações. A conclusão da operação está sujeita a determinadas condições precedentes usuais a este tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autoridades de defesa concorrencial com jurisdição sobre as partes, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelos agentes financiadores da EAPSA.
BlackRock reduz participação no Assaí (ASAI3) [7]
A gestora americana BlackRock, uma das maiores do mundo, reduziu participação no Assaí (ASAI3), conforme anunciado pela companhia brasileira nesta sexta-feira, 21, após o fechamento do mercado.
A BlackRock, em nome de alguns de seus clientes, na qualidade de administrador de investimentos, alienou ações ordinárias emitidas pelo Assaí, sendo que, em 18 de novembro de 2025, suas participações, de forma agregada, passaram a ser de 64.876.868 ações ordinárias e 449.499 American Depositary Receipts (ADRs), representativos de 2.247.495 ações ordinárias, totalizando 67.124.363 ações ordinárias, representando aproximadamente 4,959% do total de ações ordinárias e 11.269.085 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,832% do total de ações ordinárias.
“O objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia”, afirmou a BlackRock.
Qualicorp (QUAL3) poderá adquirir até 10 milhões de ações [8]
O conselho de administração da Qualicorp (QUAL3) aprovou a instituição de um programa de recompra para a aquisição de ações ordinárias de sua própria emissão. A companhia poderá adquirir até 10 milhões de ações ordinárias de sua própria emissão, sem redução do valor do capital social, que equivalem a, aproximadamente, 3,5% das ações em circulação.
Segundo a Qualicorp, o programa de recompra de ações tem como finalidade ser uma alternativa para otimização da alocação de capital e geração de valor para os acionistas, por meio de uma adequada administração da estrutura de capital e aplicação dos recursos disponíveis da companhia e do incremento do retorno por ação (em decorrência da retirada de ações de circulação); proporcionar uma forma adicional de distribuição aos acionistas de recursos provenientes da geração de caixa pela companhia; e permitir a entrega de ações aos administradores e colaboradores da companhia no âmbito do plano de incentivo de longo prazo.
O período máximo para a aquisição de ações será de 18 meses, tendo como termo final o dia 21 de maio de 2027.
CSN Mineração (CMIN3) aprova programa de alienação de ações em tesouraria [9]
O conselho de administração da CSN Mineração (CMIN3), aprovou na sexta-feira, 21, um de programa de alienação de ações em tesouraria. Poderão ser alienadas até 53.294.297 ações, representativas da totalidade das ações em tesouraria da companhia.
As operações serão realizadas em bolsa de valores e a preço de mercado. Os recursos serão destinados às operações da companhia, inclusive de investimentos, afirmou a CSN Mineração.
A mineradora ressaltou que, para os acionistas, os efeitos econômicos esperados são maior liquidez das ações no mercado; e, para a empresa, a entrada de caixa no montante das ações alienadas.
“A companhia entende que as alienações das ações de sua emissão não acarretarão impactos relevantes sobre a composição acionária ou sobre a sua estrutura administrativa”, afirmou no comunicado a CSN Mineração.
O prazo para realização das alienações se encerrará em 18 meses iniciando-se em 24 de novembro de 2025. Atualmente, a companhia possui 1.646.519.336 ações em circulação.
Estudo de ações da Bolsa
Assista ao estudo Ibovespa, Vale3, Petr4, Rent3, B3sa3, Mdne3, Aura33, Cogn3, Beef3, Pomo4, Tris3. Acesse aqui [10]o vídeo.
Finance News estreia canal no Youtube
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Pagam provento ou têm data com nesta semana:
Confira as companhias que pagam provento (dividendo ou JCP) e as que têm ‘data com’ nesta semana. A ‘data com’ ou ‘data de corte’ indica qual é o último dia em que o investidor deve possuir uma ação para receber o provento anunciado.
Segunda, 24
Bradespar (BRAP4) [12]
A Bradespar paga nesta segunda-feira, 24, juros sobre o capital próprio (JCP) no valor líquido de R$ 0,62 por ação ordinária e R$ 0,69 por ação preferencial, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15%. Tem direito acionistas inscritos nos registros da Sociedade em 12.11.2025 (data-base de direito).
Isa Energia (ISAE4) [13]
A ‘data com’ para ter direito a segunda parcela dos JCP da Isa Energia, é nesta segunda-feira, 24. Esses JCP foram anunciados em 29 de setembro. A data ex-direito a essa segunda parcela será a partir de terça-feira, 25. A data de pagamento será em 12 de dezembro no valor líquido de R$ 0,19 por ação. Vale lembrar que a terceira parcela tem ‘data com’ em 17 de dezembro/25 (sendo a data ex-direito em 18 dez/25). A data de pagamento será em 30 de dezembro no valor líquido de R$ 0,19.
Marcopolo (POMO4) [14]
A ‘data com’ para ter direito ao dividendo e juros sobre o capital da Marcopolo anunciado em 17 de novembro, é nesta segunda, 24. As ações serão negociadas ex-dividendo e ex-JCP a partir do dia 25 de novembro. O dividendo é no valor de R$ 0,69 por ação. Os juros sobre o capital próprio são no valor de R$ 0,09 por ação. O pagamento do dividendo e dos JCP será a partir do dia 15/12/2025.
Kepler Weber (KEPL3) [15]
A ‘data com’ para ter direito aos dividendos intercalares da Kepler Weber anunciados em 19 de novembro, é nesta segunda-feira, 24. A partir de 25 de novembro (inclusive) as ações ordinárias de emissão da companhia serão negociadas na condição “ex-dividendos”. O valor soma R$ 24,9 milhões e corresponde a R$ 0,14 por ação ordinária. O pagamento ocorrerá em uma única parcela em 17 de dezembro de 2025.
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