Publicado às 9h
A MBRF (MBRF3) informou nesta segunda-feira, 27, que sua subsidiária integral BRF GmbH assinou contrato de investimento com a Halal Products Development Company (HPDC), uma subsidiária integral do Public Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita.
Nos termos do contrato de investimento, a BRF GmbH contribuirá para a BRF Arabia Holding Company, uma sociedade estabelecida na Arábia Saudita e veículo da joint venture já existente com o HPDC, suas empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã; suas fábricas situadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; e seu negócio de exportações diretas para clientes na região Oriente Médio e Norte da África. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação.
Os ativos a serem contribuídos têm um enterprise value de US$ 2,07 bilhões com faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses até junho, equivalente a 7,3% da receita consolidada da MBRF, e um Ebitda de aproximadamente US$ 230 milhões, dando um múltiplo implícito de 9x.
No fechamento do contrato de investimento, será celebrado entre MBRF e BRF Arabia um acordo de fornecimento de produtos por 10 anos renováveis, cuja precificação será baseada em custo total (metodologia cost plus +5%), sujeito às regras aplicáveis sobre preços de transferência.
Na data do fechamento, a HPDC deterá 10% do capital da BRF Arabia, com planejamento de chegar a 30% e direito de atingir até 40%. O aumento de participação ocorrerá por meio de aporte de capital, 50% primário e 50% secundário.
“A expansão da joint venture visa reforçar a presença regional da MBRF, agora com o apoio da HPDC para além da Arábia Saudita, assegurando a solidez das operações da companhia e abrindo a possibilidade de expansão na região, ampliando a base produtiva e nos aproximando cada vez mais dos nossos consumidores”, afirma a MBRF em um fato relevante.
A companhia destaca que a BRF Arabia, por meio do contrato de fornecimento, continuará se beneficiando da base de ativos da MBRF no Brasil, com competitividade global de custo e habilitação para exportações nos principais mercados halal. As unidades produtivas da MBRF no Brasil não fazem parte da transação.
Ainda segundo o fato relevante, a transação marca o primeiro passo para a realização de um IPO da BRF Arabia a partir de 2027.
Na conclusão da operação, o nome da joint venture passa a ser Sadia Halal.
“A expansão da parceria com a HPDC visa reforçar a presença regional da MBRF em um dos mercados mais lucrativos e influentes do mundo, aproximando cada vez mais nossas marcas dos consumidores locais e assegurando a presença permanente na agenda de segurança alimentar do país”, destacou Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF.
“Este movimento está totalmente alinhado com os objetivos de diversificação econômica estabelecidos na Visão 2030 da Arábia Saudita, acelerando a transformação sustentável da região em um centro global de produtos Halal. Por isso, estamos planejando aumentar a nossa participação para atingir 30%”, afirmou Fahad AlNuhait, CEO da HPDC.
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