Publicado às 9h35 – atualizado às 9h55
Ibovespa futuro
O Ibovespa futuro (INDZ25 contrato com vencimento para 17 de dezembro) operava entre perdas e ganhos nesta quarta-feira, 29. Às 9h55 subia 0,21% aos 150.575 pontos. Embora considerado um indicador de como poderá se comportar o mercado, esse índice nem sempre antecipa as informações que vão condicionar o pregão a partir das 10h. Na tarde desta quarta-feira o Banco Central dos Estados Unidos divulga a decisão sobre os juros, evento que pode mexer com ativos de risco como ações.
Dólar
Às 9h53 o dólar comercial caía 0,06% cotado a R$ 5,357 na venda.
Petróleo e minério
Às 9h25 o preço do barril de petróleo Brent tinha leve alta de 0,03% (US$ 63,8). O Brent é referência para a Petrobras.
Nas negociações diurnas, o contrato futuro para janeiro de 2026 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, fechou em alta de 1,96% a 804,5 iuanes (US$ 113,32). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato ainda tem oscilação nas próximas horas.
Notícias corporativas
Axia Energia (antiga Eletrobras) compra totalidade das ações da Juno, controladora da Tijoá Energia [1]
A Axia Energia (antiga Eletrobras) informou nesta quarta-feira, 29, que celebrou contrato com a Triunfo – TPI (TPIS3) e a Mercúrio para aquisição da totalidade das ações da Juno Participações e Investimentos (Juno), controladora (50,1%) da Tijoá Energia, pelo valor de R$ 247 milhões.
A Tijoá Energia, da qual a Axia Energia já detinha participação de 49,9% no capital social, é a concessionária responsável pela UHE Três Irmãos, localizada no município de Andradina, São Paulo, no rio Tietê, e com capacidade instalada de 808 MW. Com o acordo a Axia Energia passará a consolidar 100% da usina, regida pelo sistema de cotas, que atingiu em 2024 receita anual de R$ 320 milhões, Ebitda de R$ 136 milhões e sem dívidas, com prazo de concessão até 2044. A hidrelétrica possui ainda estruturas já preparadas para a instalação de mais três unidades geradoras, possibilitando uma futura expansão de sua capacidade.
“A transação é resultado de um acordo firmado entre a Axia Energia e os controladores da Juno e põe fim aos litígios arbitrais e judiciais entre as partes, referentes ao controle da usina, que remontam desde 2021, permitindo à companhia, além de assumir o controle da hidrelétrica, o levantamento de cerca R$ 390 milhões em depósitos judiciais relativos aos processos”, explicou a Axia em um comunicado ao mercado.
Santander Brasil (SANB11) reporta lucro líquido gerencial de R$ 4 bi no 3T25, alta anual [2]
O Santander Brasil (SANB11) divulgou nesta quarta-feira, 29, que teve lucro líquido gerencial de R$ 4 bilhões no terceiro trimestre de 2025 (3T25). Esse valor corresponde a um crescimento de 9,4% na comparação com o mesmo trimestre de 2024 (3T24) e 9,6% acima do reportado no segundo trimestre de 2025 (2T25). O lucro contábil foi de R$ 3,94 bilhões no 3T25, uma elevação de 11,2% frente ao ao 3T25 e de 9,8% na comparação com 2T25.
O retorno sobre patrimônio líquido anualizado (ROAE) foi de 17,5%, avanço de 0,5 ponto percentual (p.p.) na base anual e de 1,2 p.p. na base trimestral.
A receita total do banco atingiu R$ 20,7 bilhões no 3T25, crescimento de 1% em relação ao 3T24 e uma elevação de 0,8% na comparação trimestral.
A carteira de crédito ampliada somou R$ 688,8 bilhões no 3T25, alta de 3,8% na comparação com 3T24 e de 2% em relação ao 2T25.
O resultado de PDD (provisões com devedores duvidosos) atingiu R$ 6,524 bilhões no 3T25, crescimento de 10,9% na base anual de comparação. Segundo o Santander Brasil, a comparação anual é impactada pelas mudanças no modelo de provisionamento promovido pela Resolução CMN nº 4.966/21 adotada a partir de 2025, e pelos juros altos, uma vez que tende a elevar o nível de endividamento das famílias, explica o banco.
Hypera (HYPE3): lucro das operações continuadas cresce 22,6% para R$ 453,9 milhões no 3T25 [3]
A Hypera (HYPE3) divulgou seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 (3T25). O lucro líquido de operações continuadas foi de R$ 453,9 milhões no terceiro trimestre, alta de 22,6% em relação ao mesmo trimestre de 2024 (3T24). O Ebitda ajustado atingiu R$ 756,2 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 34,7% na base anual de comparação. A receita líquida somou R$ 2,23 bilhões no 3T25, alta de 16,3% em relação ao 3T24.
Intelbras (INTB3) reporta lucro de R$ 147,9 milhões no 3T25, alta anual [4]
A Intelbras (INTB3) divulgou o resultado do terceiro trimestre (3T25). O lucro líquido foi de R$ 147,9 milhões, alta de 14,3% em relação ao mesmo trimestre de 2024 (3T24).
O Ebitda somou R$ 144 milhões, queda de 4,3% em relação ao 3T24, o que representa uma margem Ebitda de 12,8%, +0,7 ponto percentual em comparação com a margem realizada no 3T24.
A Receita Operacional Líquida atingiu R$ 1,12 bilhão no trimestre, redução de 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Prio (PRIO3) anuncia aumento de capital por capitalização de reserva [5]
O conselho de administração da Prio (PRIO3) aprovou o aumento do capital social da companhia no valor de R$ 2 bilhões, passando de R$ 13,73 bilhões para R$ 15,73 bilhões, mediante capitalização de recursos alocados na reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Investimentos”.
Segundo a petroleira, o aumento de capital tem como finalidade fortalecer sua estrutura de capital, reforçando sua posição de caixa e equivalentes, especialmente diante das obrigações decorrentes da aquisição de participação remanescente de 60% e operação nos Campos de Peregrino e Pitangola.
O aumento de capital se propõe a financiar projetos voltados ao desenvolvimento e manutenção dos demais ativos em produção, explicou a Prio. O aumento será efetivado sem a distribuição de novas ações entre os acionistas ou a modificação do número de ações de emissão da companhia.
“Trata-se de operação contábil no âmbito da qual parte dos valores alocados na reserva de lucros estatutária denominada ‘Reserva de Investimentos’ passa a ser acrescida ao capital social, aumentando-se, portanto, a sua expressão monetária”, afirmou a petroleira, destacando que, dessa forma, não há entrada de novos recursos para a companhia por meio da operação.
“Tendo em vista que o aumento de capital se trata de mero remanejamento de valores já existentes no patrimônio líquido da companhia, tal operação não apresenta quaisquer consequências financeiras ou econômicas”, explicou a Prio.
Profarma (PFRM3) anuncia pagamento de R$ 79 milhões em dividendo intermediário [6]
A Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos (PFRM3) informou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de dividendos intermediários. O montante total é de R$ 79 milhões, representando, segundo a companhia, um retorno (yield) de 9% em relação à cotação média dos últimos 12 meses encerrados em setembro de 2025.
Terão direito ao recebimento acionistas titulares de ações da companhia ao final dos pregões do dia 31 de outubro de 2025 para a 1ª parcela; 28 de novembro de 2025 para a 2ª parcela, e 30 de dezembro de 2025 para a 3ª parcela. O pagamento será realizado em três parcelas, sendo a primeira no dia 25 de novembro de 2025, a segunda no dia 23 de dezembro de 2025 e a terceira no dia 15 de janeiro de 2026. O valor por ação da 1° e 2° parcelas é de R$ 0,16. O valor por ação da 3° parcela é R$ 0,31.
A Profarma explicou que, neste ano, substituiu o modelo de juros sob capital próprio (JCP) por dividendos, ampliando a eficiência da remuneração, especialmente para investidores pessoas físicas, que passam a contar com isenção de IR e ganho líquido de até 15%. Para esses acionistas, o provento cresce 32% na mesma base (ex-efeito IR) e 12% nominalmente.
Fleury (FLRY3) anuncia aquisição de laboratório em São Paulo [7]
O Fleury (FLRY3) realizou a aquisição de 100% das quotas do LSL – Laboratório de Análises Clínicas, que atua em exames de análises clínicas e vacinação em três unidades de atendimento nos municípios de Rio Claro e Santa Gertrudes, no estado de São Paulo. O valor da aquisição é de R$ 34 milhões. A receita dos últimos 12 meses findos em maio de 2025 do LSL atingiu R$ 24 milhões.
A aquisição foi aprovada pelo conselho de administração da companhia não ensejando deliberação em assembleia, nem conferindo a seus acionistas o direito de recesso.
Helbor (HBOR3) lança empreendimento com VGV total de R$ 355 milhões [8]
A Helbor Empreendimentos (HBOR3) anunciou o lançamento do empreendimento Garden Design Private Park Residence, um projeto no bairro planejado Caminhos da Lapa, em São Paulo, em parceria com a Tegra Incorporadora e a Toledo Ferrari. O empreendimento tem 1 torre com 467 unidades Valor Geral de Vendas (VGV) total de R$ 355 milhões (29,23% Helbor).
Divulgam resultado nesta quarta-feira, 29:
Bradesco, Motiva, Isa Energia, Log, Kepler Weber, Profarma, d1000 – após o fechamento do mercado.
Agenda de proventos desta quarta, 29:
Banco Pine (PINE4) [9]
O Banco Pine (PINE4) paga nesta quarta-feira, 29, juros sobre o capital próprio anunciados em 9 de outubro. O valor bruto é de R$ 0,10 por cada ação ordinária e cada ação preferencial. Desde de 21 de outubro (inclusive) as ações de emissão do Pine são negociadas “ex” direitos a juros sobre capital próprio.
Coelba (CEEB5) [10]
A ‘data com’ para ter direito ao dividendo intermediário da Coelba anunciado em 24 de outubro, é nesta quarta, 29. A partir de 30 de outubro, as ações passarão a ser negociadas ex-proventos. O valor soma R$ 1.046.000.000,00 (um bilhão, quarenta e seis milhões de reais), correspondentes a R$ 3,86 por ação ordinária, R$ 3,86 por ação preferencial classe A e R$ 4,25 por ação preferencial classe B. O pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2025 sem atualização monetária
Elektro Redes (EKTR4) [11]
A ‘data com’ para ter direito ao dividendo intermediário da Elektro anunciado em 24 de outubro, é nesta quarta, 29. A partir de 30 de outubro, as ações passarão a ser negociadas ex-proventos. O valor soma R$ 167 milhões, correspondentes a R$ 0,81 por ação ordinária e R$ 0,90 por ação preferencial. O pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2025 sem atualização monetária.
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