Publicado às 22h
Em um fato relevante enviado ao mercado na noite desta segunda-feira, 13, o BTG Pactual (BPAC11) informou que decidiu propor, de forma vinculante, a incorporação de ações do Banco Pan (BPAN4).
“Diante da existência de sinergias operacionais e estratégicas entre o BTG Pactual e Pan, já divulgada ao longo dos últimos meses, a operação visa a consolidação, em uma única instituição financeira listada, de uma ampla e diversa gama de produtos para diferentes perfis de clientes, com consequente diversificação de portfólio, ganho de escala e eficiência, conferindo benefícios significantes para as companhias e seus acionistas”, afirmou o BTG no fato relevante.
A operação tem como contrapartida a entrega aos acionistas originários do Pan (com exceção ao Banco Sistema e ao BTG Pactual) de units de emissão do BTG Pactual, de acordo com a relação de substituição (conforme abaixo definido), com a consequente transferência da base acionária do Pan, por fim, para o BTG Pactual.
Com a conclusão da operação, o Pan se tornará uma subsidiária integral indireta do BTG Pactual. Em decorrência da operação, os acionistas do Pan (com exceção ao Banco Sistema e BTG Pactual) receberão 0,2128 units de emissão do BTG Pactual para cada 1 (uma) ação preferencial de emissão do Pan detida na data de consumação da operação (data de fechamento).
Serão convocadas assembleias gerais das companhias para aprovar a operação.
O BTG Pactual estima quatro semanas para a convocação das assembleias. Ainda, o BTG Pactual estima a conclusão da operação ainda no exercício social de 2025. O banco divulgará oportunamente o cronograma estimado detalhado para os próximos passos da operação.
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