Publicado às 22h35
A Suzano (B3: SUZB3; NYSE: SUZ) informou que foi precificada a oferta de bonds pela sua subsidiária integral Suzano Netherlands, com emissão de títulos de dívida para colocação no mercado internacional, no valor principal de US$ 1 bilhão de dólares americanos), com yield de 5,667% ao ano e cupom de 5,500% ao ano, a serem pagos semestralmente e com vencimento em 15 de janeiro de 2036 (Bonds 2036 e Oferta). A liquidação da Oferta está prevista para 10 de setembro de 2025. Os Bonds 2036 constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da companhia.
Os recursos líquidos captados por meio da emissão dos Bonds 2036 serão utilizados para liquidação da oferta de recompra no exterior, de todas e quaisquer sênior notes em circulação, emitidas pela Suzano Áustria, as quais possuem taxa de juros correspondentes a 5,750% ao ano, vencimento em 2026 e são garantidas pela companhia, e oferta de recompra no exterior, de todas e quaisquer sênior notes em circulação, emitidas pela Suzano International (originalmente emitidas pela Fibria Overseas Finance Ltd), as quais possuem taxa de juros correspondentes a 5,500% ao ano, vencimento em 2027 e são garantidas pela Suzano, em ambos os casos, conforme os termos e condições estabelecidos na oferta de recompra (Offer to Purchase), datada de 2 de setembro de 2025, bem como para uma posterior recompra antecipada (make-whole redemption) de tais sênior notes, sujeita às condições de mercado.