Publicado às 20h56
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Em um fato relevante enviado ao mercado na noite desta quarta-feira, 10, a Oncoclínicas (ONCO3) confirmou que recebeu uma carta da Starboard Asset manifestando interesse em uma potencial transação para reestruturação financeira da companhia.
O site Neofeed havia divulgado essa informação mais cedo.
A Starboard informou na carta que está pronta para adquirir créditos de terceiros detidos contra a Oncoclínicas até o limite de R$ 1,7 bilhão em valor nominal, pelo preço equivalente a 50% do respectivo valor nominal dos créditos, e condicionado à aquisição de um valor mínimo de R$ 1,5 bilhão em créditos de terceiros. Os créditos deverão então ser capitalizados em um aumento de capital da companhia, no qual a Oncoclínicas também outorgará aos subscritores dois bônus de subscrição para cada nova ação subscrita. Adicionalmente ao aumento de capital com créditos, a Starboard também propõe a realização de aumento de capital com a emissão de novas ações a serem integralizadas em moeda corrente nacional, e informa que se comprometeria a subscrever e integralizar até R$ 200 milhões em novas ações. Pela proposta, os atuais acionistas da companhia deverão subscrever e integralizar, no mínimo, R$ 600 milhões em novas ações.
A Starboard ressaltou que a carta não “consubstancia uma proposta vinculante”.
O conselho de administração da Oncoclínicas ainda não se manifestou sobre a potencial operação.