Publicado às 18h
A Aegea Saneamento, companhia privada referência no setor, concluiu a maior emissão global de Blue Bonds, captando US$ 750 milhões no mercado de capitais.
Com prazo de 10 anos, a emissão teve demanda de US$ 2,4 bilhões, superando em cerca de cinco vezes a oferta-base.
“A forte demanda pelo papel reforça a confiança do mercado em nosso modelo de negócios e em nossa capacidade de execução. Com a emissão, que tem selo blue, alongamos o prazo médio da nossa dívida e reafirmamos nosso compromisso com investimentos sustentáveis” diz André Pires, CFO da Aegea.
Além de representar a maior captação da Aegea no mercado internacional e a primeira com prazo de vencimento em 10 anos, a operação se destaca como a maior emissão de Blue Bonds corporativos do mundo, reforçando a posição de liderança da companhia em finanças sustentáveis e seu compromisso com a ampliação da infraestrutura de água e saneamento no Brasil.