Publicado às 7h59 – atualizado às 8h57
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Bolsas, petróleo e bitcoin (7h55)
Alemanha (DAX): +0,11%
Londres (FTSE 100): -0,09%
Japão (Nikkei 225): +0,53% (pregão encerrado)
China (Xangai Comp.): -0,42% (pregão encerrado)
Hong Kong (Hang Seng): +1,60% (pregão encerrado)
Petróleo Brent: -0,39% (US$ 68,9). O Brent é referência para a Petrobras.
Petróleo WTI: -0,57% (US$ 66,6)
Bitcoin futuro: -2,57% (US$ 117.472)
Minério de ferro em Dalian (7h54 – hora de Brasília)
Nas negociações diurnas, o contrato futuro para setembro de 2025 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, fechou em alta de 0,13% a 767 iuanes (US$ 107,01). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html [4]
Futuros de ações em Nova York
Às 7h55 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em alta de 0,04% e o S&P 500 futuro com valorização de 0,42%. Nasdaq futuro subia 0,60%.
IOF no radar
O mercado acompanha os desdobramentos em torno da suspensão dos decretos sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Nesta terça-feira, 15, ocorre uma audiência de conciliação na tentativa de pôr um fim à disputa entre o governo e o Congresso. A audiência será no plenário do STF, em Brasília. Moraes determinou a suspensão dos efeitos tanto do decreto do governo, que aumentava o IOF, quanto do decreto legislativo que derrubava a medida.
PIB da China
O Produto Interno Bruto da China cresceu 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na comparação trimestral, o crescimento foi de 1,1%. O dado mostra que a economia do país asiático desacelerou no segundo trimestre de 2025, mas manteve um crescimento robusto e em linha com as expectativas. Já os números do varejo vieram aquém das estimativas. As vendas subiram 4,8%. A previsão era de 5,6%. A produção industrial cresceu 6,8% em junho, ante uma expectativa de 5,6% de analistas.
Notícias corporativas
Raízen (RAIZ4) decide descontinuar operações da Usina Santa Elisa; São Martinho (SMTO3) assumirá 10,6 mil hectares de cana de contratos
A Raízen (RAIZ4) avançou na sua estratégia de reciclagem do portfólio de ativos para captura de eficiência agroindustrial. A companhia divulgou nesta terça-feira, 15, que decidiu descontinuar as operações da Usina Santa Elisa por tempo indeterminado.
Em decorrência dessa decisão, a Raízen Energia celebrou contratos de venda de até 3,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, incluindo cana própria e a cessão de contratos com fornecedores, pelo montante aproximado de até R$ 1 bilhão e 45 milhões.
Segundo a Raízen, os recursos obtidos serão destinados à redução do endividamento. O múltiplo implícito da operação corresponde a aproximadamente USD 53/tonelada de cana, não incluindo o ativo industrial. A operação foi formalizada tendo como partes adquirentes Usina Alta Mogiana, Usina Bazan, Usina Batatais, Pitangueiras, Viralcool e São Martinho (SMTO3).
A conclusão da operação está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como ao cumprimento das demais condições precedentes estabelecidas nos contratos.
A São Martinho assumirá aproximadamente 10.600 hectares de cana de contratos da Usina Santa Elisa, os quais serão integralizados pela Raízen em uma sociedade (Newco) para fins da transação. As áreas estão localizadas em um raio médio de 25 quilômetros da Unidade São Martinho (Pradópolis-SP), sendo, aproximadamente, 80% de cana própria e 20% de fornecedores. “Estima-se que, dado potencial do ambiente (condições de solo predominantemente A e B, e condições climáticas), o volume de cana totalizará 600 mil toneladas na safra 2026/27 e 800 mil toneladas a partir da safra 2028/29”, afirmou a São Martinho, destacando que a transação soma até R$ 242 milhões.
Telefônica Brasil (VIVT3) anuncia o pagamento de R$ 330 milhões em JCP [5]
O conselho de administração da Telefônica Brasil (VIVT3) aprovou a declaração de juros sobre capital próprio (JCP), no montante bruto de R$ 330 milhões. Com retenção de imposto de renda na fonte, à alíquota de 15%, resulta no montante líquido de R$ 280,5 milhões. O valor líquido é de R$ 0,08693505709 por ação. O crédito será realizado de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária constante dos registros da companhia ao final do dia 25 de julho de 2025. Após essa data as ações serão consideradas “ex-juros”. O pagamento desse provento será realizado até 30 de abril de 2026, devendo a data ser oportunamente definida pela diretoria.
Vittia (VITT3) anuncia pagamento de juros sobre o capital [6]
O conselho de administração da Vittia (VITT3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP), no montante de R$ 20,7 milhões. O valor por ação é R$ 0,14040135117. A data de corte é 18 de julho de 2025. A partir de 21 de julho as ações serão negociadas ex-provento. O pagamento será até 31/12/2026.
BrasilAgro (AGRO3) vende fazenda por R$ 141,4 milhões [7]
A BrasilAgro (B3: AGRO3; NYSE: LND) vendeu a totalidade da Fazenda Preferência por R$ 141,4 milhões. A informação foi divulgada na noite desta segunda-feira, 14. A propriedade rural localizada no município de Baianópolis, no estado da Bahia, possui uma área total de 17.799 hectares (12.413 hectares úteis).
O valor nominal de venda é R$ 141,4 milhões (R$ 11.390,74/ha útil). O comprador realizou pagamento inicial no valor de R$2,0 milhões, o segundo pagamento no valor de R$ 40 milhões será realizado até 31 de julho de 2025 e o saldo remanescente será pago em seis parcelas anuais.
O duration (tempo médio de recebimento) desta venda é de 2,7 anos. A transação foi realizada em arrobas de boi gordo e é equivalente a 452.342 arrobas (36,44 @/ha útil). Do ponto de vista contábil, o valor desta Fazenda nos livros da companhia é de R$ 34,7 milhões (aquisição + investimentos líquidos de depreciação).
A TIR (Taxa Interna de Retorno) esperada nessa transação é de 9,3% ao ano. A Fazenda Preferência foi adquirida em 2008 por R$ 10,7 milhões e foram investidos R$ 23,9 milhões no desenvolvimento da propriedade (investimentos líquidos de depreciação).
MRV&Co (MRVE3) divulga a prévia operacional do 2T25 [8]
A MRV&Co (MRVE3) divulgou a prévia operacional do segundo trimestre de 2025 (2T25). A companhia registrou vendas líquidas de R$ 2,69 bilhões no 2T25 na divisão de incorporação, alta de 5,8% na base anual de comparação. Os lançamentos tiveram alta de 54,2% na comparação com o mesmo trimestre de 2024 com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 3,45 bilhões para a incorporação. Leia a íntegra do relatório aqui. [9]
Caixa Seguridade (CXSE3) anuncia alterações na diretoria [10]
A Caixa Seguridade (CXSE3) informou que seu conselho de administração elegeu Edgar Vieira Soares para ocupar o cargo de diretor de finanças e relações com investidores e Sidney Soares Filho para ocupar o cargo de diretor comercial e de produtos.
Edgar está na Caixa Seguridade desde 2023, atuando como diretor comercial e de produtos e como eventual na diretoria de finanças e relações com investidores da companhia, além de ser o substituto eventual do diretor-presidente. Sidney é funcionário da CAIXA desde 1989, onde desenvolveu sua carreira no banco ocupando posições estratégicas na rede de varejo e atendimento do banco, e atuou como Superintendente entre 2016 e 2024. No último ano exerceu o cargo de dirigente na CAIXA.
Kepler Weber (KEPL3) diz que não houve decisão formal sobre investimento ou abertura de escritório comercial na Argentina [11]
A Kepler Weber (KEPL3) se manifestou sobre notícias veiculadas na imprensa, em especial a matéria publicada no jornal Valor Econômico acerca da recente visita de executivos da companhia à Argentina.
A Kepler confirmou que realizou uma visita institucional à Argentina com o objetivo de “avaliar oportunidades de mercado no segmento de armazenagem de grãos no país, em linha com sua estratégia de acompanhar o desenvolvimento do agronegócio na América do Sul”. Mas afirmou que, neste momento, não houve qualquer decisão formal sobre investimento ou abertura de escritório comercial na Argentina e eventuais movimentos futuros nesse sentido dependerão de análise detalhada e aprovação prévia do conselho de administração.
A companhia esclareceu também que “não divulgou, nem valida, quaisquer metas de faturamento ou projeções relacionadas ao mercado argentino, como mencionado na matéria”. A Kepler Weber reforçou que não divulga guidance ou estimativas financeiras futuras, e que qualquer informação relevante será tempestivamente comunicada ao mercado por meio dos canais oficiais de divulgação.
Zamp (ZAMP3) elege novo diretor-presidente da Popeyes [12]
O conselho de administração da Zamp (ZAMP3) elegeu um novo membro para compor a diretoria estatutária da companhia. Guilherme de Antonio Favaro foi eleito como diretor vice-presidente da unidade de negócios de Popeyes. Guilherme assumiu, nos últimos anos, posições de liderança em empresas como Tok&Stok e Loja do Mecânico, contando com mais de 14 anos de trajetória em diversos segmentos de mercado.
TIM (TIMS3) realiza leilão de ações resultantes de frações após grupamento [13]
A TIM (TIMS3) informou que foi realizado na segunda-feira, 14 de julho, o leilão para alienação das 22.059.698 ações ordinárias, formadas a partir da aglutinação das frações de ações resultantes da operação de grupamento e subsequente desdobramento. O resultado do leilão, no valor total de R$ 455.691.275,10, equivalente a R$ 20,65718556528 por ação ordinária, será disponibilizado aos titulares das frações de ações, nas devidas proporções, até 23 de julho de 2025.
Banrisul (BRSR6) anuncia a 3ª emissão de letras financeiras subordinadas [14]
O Banrisul (BRSR6) informou que seu conselho de administração deliberou a aprovação da 3ª emissão de letras financeiras com cláusula de subordinação para composição do Nível II do Patrimônio de Referência do Banrisul (LFSN), no valor total de até R$ 700 milhões de reais. Serão emitidas até 2 mil LFSN, com valor nominal unitário de R$ 350 mil, totalizando o montante de até R$ 700 milhões. O prazo de vencimento é de 10 anos e possibilidade de resgate a partir do quinto ano. As LFSN ficam autorizadas a compor o Nível II do Patrimônio de Referência do Banrisul.
Pagam provento nesta terça, 15:
CSN Mineração (CMIN3) [15]
A CSN Mineração (CMIN3) paga nesta terça-feira, 15, dividendos e juros sobre o capital próprio aprovados em reuniões do conselho de administração realizadas em 27 de dezembro de 2024 e 8 de maio de 2025. Referente à deliberação realizada em 27 de dezembro de 2024, o montante líquido a ser distribuído será de R$ 0,03 por ação de juros sobre o capital próprio. Terão direito ao recebimento desses juros sobre o capital próprio acionistas com ações em 6 de janeiro de 2025 e, a partir do dia 7 de janeiro as ações passaram a ser negociadas ex-direitos sobre juros sobre o capital próprio. Já, em relação à deliberação realizada em 8 de maio de 2025, o montante líquido a ser distribuído será de R$ 0,20 por ação de dividendos intermediários e R$ 0,03 por ação de juros sobre o capital próprio. Terão direito ao recebimento desses dividendos e juros sobre o capital próprio acionistas com ações em 13 de maio de 2025 e, a partir do dia 14 de maio de 2025, as ações passaram a ser negociadas ex-esses proventos.
CSU Digital (CSUD3) [16]
A CSU paga nesta terça-feira, 15, juros sobre capital próprio (JCP) anunciados em 25 de junho, relativos ao 2º trimestre de 2025 (2T25). A ‘data com’ (data de corte) foi em 30 de junho. Os papéis passaram a ser negociados ex-JCP desde 01/07/2025. O valor por ação é R$ 0,17.
Lojas Renner (LREN3) [17]
A Lojas Renner paga (LREN3) nesta terça-feira, 15, JCP no valor bruto de R$ 203 milhões correspondentes a R$ 0,20 por ação. Tem direito acionistas da companhia detentores de ações em 2 de julho de 2025. Desde 3 de julho (inclusive), as ações são negociadas “ex-JCP”.