Publicado às 7h50
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Bolsas, petróleo e bitcoin (7h49)
O mercado repercute nesta quinta-feira o comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que foi considerado duro por analistas. Também digere ainda o tarifaço dos Estados Unidos. O governo americano deixou um total de 694 produtos de fora da Ordem Executiva assinada na quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevando o valor da tarifa de importação de produtos brasileiros para 50%. Entre as exceções estão produtos como suco e polpa de laranja, combustíveis, minérios, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes. Na China, os índices acionários registraram quedas. Entre os motivos estão dados industriais fracos e a falta de sinais de estímulo do governo chinês para a economia.
Alemanha (DAX): +0,02%
Londres (FTSE 100): +0,52%
Japão (Nikkei 225): +1% (pregão encerrado)
China (Xangai Comp.): -1,18% (pregão encerrado)
Hong Kong (Hang Seng): -1,60% (pregão encerrado)
Petróleo Brent: -0,58% (US$ 72,05). O Brent é referência para a Petrobras.
Petróleo WTI: -0,49% (US$ 69,6)
Bitcoin futuro: +1,30% (US$ 119.340)
Minério de ferro em Dalian (7h44 – hora de Brasília)
Nas negociações diurnas, o contrato futuro para setembro de 2025 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, fechou em queda de 2,3% a 779 iuanes (US$ 108,5). A cotação pode impactar os papéis da brasileira Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3). Lembramos que o preço do contrato ainda tem oscilação nas próximas horas. Esse dado foi obtido no link: http://www.dce.com.cn/DCE/Products/Industrial/Iron%20Ore/index.html [4]
Futuros de ações em Nova York
Às 7h50 em Wall Street, o Dow Jones futuro operava em alta de 0,34% e o S&P 500 futuro com valorização de 1,02%. Nasdaq futuro subia 1,36%.
Notícias corporativas
Ambev (ABEV3) lucra R$ 2,79 bi e anuncia o pagamento de dividendo
A Ambev (ABEV3) divulgou nesta quinta-feira, 31, que teve lucro líquido de R$ 2,79 bilhões no segundo trimestre de 2025 (2T25). Esse valor corresponde à alta de 13,8% em relação ao mesmo trimestre de 2024 (2T24). O lucro líquido ajustado foi de R$ 2,83 bilhões no 2T25, crescimento de 15,2% em relação ao 2T24. O Ebitda ajustado somou R$ 6,15 bilhões no 2T25, crescimento de 5,9% em relação ao 2T24. A receita líquida da Ambev atingiu R$ 20,090 bilhões no 2T25, expansão de 0,2% na base anual de comparação.
O conselho de administração da Ambev (ABEV3) aprovou a distribuição de dividendos à razão de R$ 0,1283 por ação. A informação também foi divulgada nesta quinta-feira, 31. O pagamento será efetuado em 6 de outubro de 2025, com base na posição acionária de 7 de agosto de 2025 no que se refere à B3 (Bolsa brasileira) e 11 de agosto de 2025 no que se refere à New York Stock Exchange (NYSE). As ações e os ADRs passarão a ser negociados ex-dividendos a partir de 8 de agosto de 2025 (inclusive).
Irani (RANI3) reporta lucro de R$ 112 milhões no 2T25
A Irani Papel e Embalagem (RANI3) anunciou nesta quinta-feira, 31, os resultados consolidados do segundo trimestre de 2025 (2T25). O lucro líquido atingiu R$ 112,068 milhões no 2T25, crescimento de 84,3% em relação ao 1T25 e de 168,5% frente ao 2T24. O resultado foi impactado por efeito não recorrente referente ao reconhecimento de crédito de IPI no valor de R$ 18,422 milhões.
O Ebitda Ajustado da operação continuada foi de R$ 127,5 milhões no 2T25, com margem de 30,8%. Houve queda de 6,4% em relação ao 1T25, que registrou R$ 136,2 milhões e margem de 32,2%, reflexo do aumento do preço das aparas e dos menores volumes vendidos no trimestre, típicos da sazonalidade. Na comparação com o 2T24, o Ebitda cresceu 6,8%.
A receita líquida no 2T25 totalizou R$ 413,8 milhões, crescimento de 11,6% em relação ao 2T24, impulsionada principalmente pelos melhores preços praticados nos segmentos de Papéis para Embalagens Sustentáveis (Papel) e de Embalagens Sustentáveis (Papelão Ondulado). Na comparação com o 1T25, houve retração de 2,2%, impactada pelos menores volumes expedidos, reflexo da sazonalidade do mercado no período.
Ecorodovias (ECOR3) anuncia pagamento de dividendo [5]
A Ecorodovias (ECOR3) divulgou que seu conselho de administração deliberou o pagamento de dividendos referentes ao exercício social de 2024, no montante de R$ 214.723.000,38 correspondentes a R$ 0,30867804540 por ação. Terão direito aos dividendos acionistas detentores de ações ao final do dia 04 de agosto de 2025, sendo que, a partir de 5 de agosto as ações serão negociadas “ex-dividendos”. O pagamento será realizado a partir de 29 de agosto de 2025.
Motiva (MOTV3) anuncia pagamento de dividendo no valor de R$ 360 milhões [6]
O conselho de administração da Motiva (MOTV3) aprovou a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R$ 360.575.000. Esse valor corresponde à R$ 0,179347034195 por ação ordinária. Os dividendos aprovados serão pagos com base na composição acionária de 5 de agosto de 2025, sendo que as ações da companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 6 de agosto. O pagamento dos dividendos será realizado em 15 de agosto de 2025.
Bradesco (BBDC4) reporta lucro recorrente de R$ 6,1 bilhões, alta anual [7]
O Banco Bradesco (BBDC4) teve no segundo trimestre de 2025 (2T25) lucro líquido recorrente de R$ 6,1 bilhões, alta de 28,6% em relação ao segundo trimestre de 2024 (2T24). O ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) subiu 3,2 pontos percentuais no ano e 0,2 pp no trimestre, para 14,6%.
A receita atingiu R$ 34 bilhões no trimestre, crescendo 15,1% na base anual, impulsionada por forte crescimento em todas as linhas: margem financeira total, receitas com serviços e seguros. A margem financeira chegou a R$ 18 bilhões no trimestre, crescendo 4,7% no trimestre e 15,8% no ano. A carteira de crédito expandida cresceu 11,7% ano/ano e 1,3% trimestre.
Em junho de 2025, o índice de inadimplência (atrasos acima de 90 dias) encontrava-se estável em 4,1%, mesmo indicador de março de 2025. As receitas de prestação de serviços cresceram 5,5% na comparação com o trimestre anterior e 10,6% na base anual.
Isa Energia Brasil (ISAE4) tem lucro líquido regulatório de R$ 255,6 milhões no 2T25 [8]
A Isa Energia Brasil (ISAE4) teve um lucro líquido regulatório de R$ 255,6 milhões no segundo trimestre (2T25). Esse valor corresponde à queda de 39,9% em relação ao segundo trimestre de 2024 (2T24). O Ebitda regulatório foi de R$ 789,6 milhões, queda de 11,4% na comparação com o 2T24. A receita líquida da Isa Energia somou R$ 1,028 bilhão, queda de 7,5% no ano. Veja mais detalhes na tabela ao fim dessa matéria.
Em junho de 2025, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) encerrou a discussão administrativa sobre o componente financeiro da RBSE (Rede Básica do Sistema Existente), o que incorreu na reversão, sem efeito caixa, do saldo excedente de R$ 275,1 milhões (brutos de PIS/COFINS) da parcela de ajuste do componente financeiro da RBSE que havia sido reconhecida em 2020, na primeira Revisão Tarifária Periódica (RTP) do contrato e estava sendo amortizada mensalmente até 2028.
Além da reversão da parcela de ajuste referente à decisão da Aneel, a receita da companhia também refletiu o acolhimento parcial de pleito da companhia pela Aneel, no despacho nº 1.228/25, para revisão da parcela de ajuste da RTP da Concessão Paulista de 2024, que gerou um efeito positivo de R$ 166,3 milhões (brutos de PIS/COFINS), a serem majoritariamente recebidos no ciclo 2025/2026. Com isso, a receita líquida do trimestre foi de R$ 1,029 bilhão (-7,5% vs 2T24).
A companhia explicou que a decisão da Aneel traz previsibilidade para o fluxo de recebimentos da RBSE com um total estimado de R$ 7,4 bilhões a serem recebidos até 2033, sendo R$ 3,8 bilhões referentes ao componente financeiro. “Embora a decisão da Aneel represente um impacto no curto prazo, o encerramento da discussão em âmbito administrativo reforça a segurança jurídica e regulatória para todo o setor. Antecipamos o término do componente financeiro da RBSE desde 2020 e, por isso, aceleramos nossos investimentos com uma visão de longo prazo, capazes de mais do que compensar a redução no fluxo de caixa com novos ingressos futuros. Nossa estratégia permanece firme, assim como o compromisso de distribuir, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório”, afirma Rui Chammas, diretor-presidente da Isa Energia Brasil.
TIM Brasil (TIMS3) reporta alta no lucro líquido normalizado no 2T25 [9]
A TIM Brasil (TIMS3) teve lucro líquido normalizado de R$ 976 milhões no segundo trimestre de 2025 (2T25). Esse valor corresponde à alta de 25% na comparação com o segundo trimestre do ano passado (2T24). No 2T25 o Ebitda normalizado cresceu 6,3% na base anual de comparação, para R$ 3,35 bilhões. A receita líquida somou R$ 6,6 bilhões, expansão de 4,7% em relação ao 2T24.
A TIM também divulgou que seu conselho de administração elegeu Vicente de Moraes Ferreira para o cargo de diretor de relações com investidores. O executivo vai substituir Alberto Mario Griselli, que ocupava o cargo interinamente. Ferreira tomará posse em 1º de agosto.
Hapvida (HAPV3) revela plano de investimento em infraestrutura no RJ [10]
A Hapvida (HAPV3) celebrou instrumentos de compra e venda e de locação de imóveis onde serão construídas novas unidades assistenciais com o objetivo de ampliação da infraestrutura assistencial e requalificação de unidades existentes em várias localidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 30. O investimento total estimado para o território fluminense é de aproximadamente R$ 380 milhões, parte de um plano nacional ser executado até o final de 2026. As novas unidades previstas no plano contemplam, por enquanto, um novo hospital de alta complexidade, com 250 leitos e estrutura voltada a atendimentos para adultos e materno-infantis, localizado na Cidade Nova, região central da capital. O hospital contará com parque diagnóstico moderno, serviços eletivos, hotelaria diferenciada, tecnologia de ponta e atendimento premium. O investimento nessa unidade será de aproximadamente R$ 300 milhões. Também contempla três centros médicos com pronto atendimento, sendo um na Barra da Tijuca (Zona Oeste), um na Penha (Zona Norte) – ambos com ambulatórios de alta complexidade e diagnóstico por imagem – e um em Botafogo (Zona Sul), em conjunto com uma clínica para consultas eletivas. Contempla ainda 2 novas clínicas, sendo uma integrada ao centro médico de Botafogo e outra no município de Nova Iguaçu. Também será executado um retrofit completo do Hospital Santa Martha, em Niterói, com foco na modernização da infraestrutura e aprimoramento da qualidade assistencial.
Atualmente a Hapvida conta com 19 unidades próprias no estado do Rio de Janeiro, incluindo 4 hospitais, 3 prontos atendimentos, 6 clínicas e 6 unidades de diagnóstico, que atendem aproximadamente 1 milhão de beneficiários.
“A expansão contribuirá para uma presença ainda mais capilarizada na capital e em municípios vizinhos, tornando a companhia mais competitiva na oferta de serviços assistenciais próprios e em preços na região”, afirmou a Hapvida. A companhia também ressaltou que segue analisando oportunidades assistenciais inorgânicas ou em formato asset light na região a fim de acelerar sua presença local e ser ainda mais competitiva na praça, especialmente em regiões com perfil alinhado ao portfólio de produtos mais verticalizados (HMO).
Qualicorp (QUAL3) e MDS celebram acordo para cessão de carteira [11]
A Qualicorp (QUAL3) e a MDS celebraram uma parceria comercial estratégica por meio da qual a Qualicorp irá ceder à MDS a integralidade da sua carteira de clientes corporativos de planos privados de assistência à saúde na modalidade empresarial. A Qualicorp e a MDS também firmaram acordo operacional por meio do qual, sem relação de exclusividade, a MDS poderá indicar potenciais clientes e oportunidades à Qualicorp no segmento de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão e a Qualicorp poderá realizar o mesmo para a MDS no segmento corporativo. Em contrapartida à cessão de carteira – Segmento Empresarial, a Qualicorp receberá o valor total de R$ 71,3 milhões. O fechamento da transação está sujeito à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e não envolve os planos na modalidade PME.
Minerva (BEEF3) conclui aquisição de ações ordinárias da Irapuru II Energia [12]
A Minerva (BEEF3) concluiu a aquisição de 98% das ações ordinárias da Irapuru II Energia, sociedade de propósito específico subsidiária da Elera Energia. A operação, cujo valor total foi de R$ 21,8 milhões, tem como objetivo a implementação de projeto de autoprodução de energia por fonte fotovoltaica, de capacidade instalada agregada de 48,118MWac, a ser implantada na cidade de Janaúba, estado de Minas Gerais. Através desta operação, a Minerva terá energia suficiente para abastecer parte do consumo de 9 de suas plantas no Brasil. A Minerva Foods destacou que suas plantas já consomem energia renovável via Mercado Livre desde 2020. Além disso, a companhia adquire Certificados de Energia Renovável (I-RECs) por meio de sua subsidiária Minerva Energia, permitindo assim neutralizar as emissões de gases do efeito estufa em todas as operações nos países de atuação.
Divulgam resultado nesta quinta, 31:
Vale, Gerdau, Metalúrgica Gerdau, CSN Mineração, CSN, Marcopolo – após o fechamento do mercado.
Agenda de proventos desta quinta, 31:
Quinta, 31
Bradesco (BBDC4) [13]
O Banco Bradesco paga nesta quinta-feira, 31, juros sobre o capital próprio complementares anunciados em dezembro de 2024. Têm direito acionistas que detinham ações em 30.12.2024 (data-base de direito). As ações passaram a ser negociadas “ex-juros sobre o capital próprio complementares” a partir de 2.1.2025. O pagamento ocorrerá pelo valor líquido de R$ 0,22 por ação ordinária e R$ 0,24 por ação preferencial, já deduzido do Imposto de Renda na Fonte de 15%.
M.Dias Branco (MDIA3) [14]
A M.Dias Branco paga nesta quinta, 31, dividendo mensal no valor de R$ 0,03 por ação. A data base foi 23 de julho.
Smartfit (SMFT3) [15]
A Smartfit paga nesta quinta-feira, 31, juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,06 por ação. A data base para o direito ao recebimento do JCP foi 13 de junho de 2025. Desde 16 de junho, inclusive, as ações da companhia são negociadas “ex-juros sobre capital próprio” na B3.