Publicado às 11h07
A Aura (TSX: ORA; B3: AURA33; OTCQX: ORAAF) precificou sua oferta pública inicial de distribuição de 8.100.510 ações ordinárias nos Estados Unidos, a um preço de US$ 24,25 por ação ordinária. Os principais objetivos desta oferta são transferir o principal local de listagem da Aura para uma bolsa de valores nos Estados Unidos, o que a companhia acredita que aumentará a liquidez de suas ações ordinárias, bem como fortalecerá e diversificará sua base de acionistas por meio de um acesso mais amplo aos mercados de capitais globais. A Aura pretende usar os recursos líquidos da oferta para continuar fortalecendo seus negócios, o que inclui: (A) financiar o pagamento antecipado em dinheiro relacionado à aquisição da Mineração Serra Grande S.A. (“MSG”), condicionado ao fechamento da transação, e quaisquer eventuais despesas de capital adicionais exigidas pela MSG, bem como (B) fornecer liquidez incremental e flexibilidade financeira para apoiar a execução de suas atuais iniciativas estratégicas de crescimento, incluindo, mas não se limitando a: (i) o possível avanço de seus projetos de desenvolvimento em andamento, como Era Dorada e Matupá; e (ii) iniciativas de exploração voltadas à expansão das reservas minerais e dos recursos de seu portfólio, e (c) o valor remanescente para fins corporativos gerais.
As ações ordinárias da companhia foram aprovadas para listagem na Nasdaq Global Select Market e começarão a ser negociadas em 16 de julho de 2025 sob o código de negociação “AUGO”. Espera-se que a oferta seja liquidada em 17 de julho de 2025, ou por volta desta data, sujeita a condições habituais de fechamento.