Publicado às 0h07
O Grupo Casas Bahia (BHIA3) informou na noite desta quinta-feira, 5, que estruturou um plano com o objetivo de otimizar sua estrutura de capital e reestruturar parcela relevante de suas dívidas financeiras. No contexto do plano, a companhia divulgou que está em discussões avançadas com determinados credores e contrapartes a fim de adotar as seguintes medidas: antecipação do prazo de conversão das debêntures da 2ª série e reperfilamento das debêntures da 1ª série. A companhia e os detentores de aproximadamente 99,99% das debêntures da 2ª série em circulação pretendem antecipar o período de conversão das debêntures da 2ª série, permitindo que tais debêntures sejam convertidas em ações ordinárias a partir de junho de 2025. A companhia pretende também implementar o reperfilamento das debêntures da 1ª série, a fim de postergar a data do primeiro pagamento de juros de novembro de 2026 para novembro de 2027 e alterar o cronograma de amortização. A varejista divulgou ainda que será submetida à deliberação dos debenturistas da 10ª Emissão, um pedido de autorização para que, durante um prazo de 12 meses contados da respectiva autorização, a companhia possa realizar eventos de liquidez dentre os definidos na 10ª escritura de emissão sem que os recursos oriundos de tais eventos de liquidez tenham que ser destinados à amortização antecipada nos termos da referida escritura. Caso concedida, a autorização descrita acima permitirá que o Grupo Casas Bahia avalie a realização de determinadas operações estratégicas utilizando o caixa delas oriundas, até o limite de R$ 500 milhões para o crescimento e aprimoramento de suas operações, ao invés do serviço de dívidas. Acesse aqui [1] a íntegra do fato relevante com mais detalhes.