Publicado às 10h54
A Frasle (FRAS3) divulgou nesta segunda-feira, 30, que tem a intenção de protocolar, nesta data, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 9.256.000 ações ordinárias. A oferta será realizada no Brasil sob a coordenação do BTG Pactual Investment Banking (coordenador líder), do Itaú BBA e do Banco J.P. Morgan. A quantidade de ações inicialmente ofertada na oferta base, poderá, a critério da Frasle do acionista vendedor, em comum acordo com os coordenadores, ser acrescida em até 140,13% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 1.860.000 ações ordinárias de emissão da Frasle e em até 11.110.000 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade da Dramd Participações e Administração. A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária será destinada para projetos de expansão orgânica e inorgânica e melhoria da estrutura de capital da companhia. Leia aqui [1] a íntegra do fato relevante com mais detalhes.