Publicado às 12h44
A Azul (B3: AZUL4; NYSE: AZUL) e sua subsidiária Azul Secured Finance (emissor) anunciam nesta quarta-feira, 22, o encerramento e os resultados finais das ofertas previamente anunciadas para troca das Notas Existentes (conforme definido abaixo). Até às 17h, horário da cidade de Nova York, do dia 21 de janeiro de 2025, que foi o prazo de participação para as ofertas de troca:
- 99,69% do valor principal em circulação das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Primeiro Grau com vencimento em 2028 e remuneração de 11,930%, foram trocados;
- 98,02% do valor principal em circulação das 11,500% Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau com vencimento em 2029 (Notas de 2029”) foram trocados; e
- 94,51% do valor principal em aberto das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau de 10,875% com vencimento em 2030 (as “Notas de 2030”) foram ofertadas, em conjunto, as “Notas Existentes”.
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