Publicado às 14h
A Light SA protocolou na sexta-feira, 23, nos autos de sua recuperação judicial um aditamento ao plano apresentado em julho de 2023.
Segundo a companhia, o Novo Plano preserva sua capacidade de investimentos em sua área de concessão, que inclui 31 municípios no Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a Light, a proposta também assegura a sustentabilidade econômico-financeira da empresa com a previsão de pagamento em condições vantajosas aos credores apoiadores que aderirem ao plano.
O plano prevê o aporte de novos recursos de até R$ 1,5 bilhão, sendo intenção dos acionistas de referência o aporte de R$ 1 bilhão.
A conclusão do processo de recuperação judicial da Light tem como premissa uma condição econômico-financeira que garanta a sua sustentabilidade.
No entender da companhia, as propostas apresentadas pelos credores até agora não levavam em consideração as reais necessidades de investimento da empresa, que deverão aumentar, sobretudo, depois das novas regras para a renovação da concessão que ainda serão anunciadas. Por isso, a Light optou por apresentar um novo plano, onde atende as demandas apresentadas por credores e garante o cumprimento dos compromissos setoriais e com a sociedade.
Detalhes do Novo Plano
Os credores são divididos entre “apoiador conversor”, “apoiador não conversor”, “apoiadorfinanceiro”, “não apoiador” e “pequeno credor”:
Capitalização
Valor: até R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 1 bilhão ancorado pelos acionistas de referência.
Preço de conversão: média de 60 dias das cotações anteriores à apresentação do plano.
Warrant: 2 ações para cada 1.
Credor Apoiador Conversor
- Converte 40% dos créditos em ações da companhia via debêntures conversíveis. Essa opção é limitada a R$ 2,2 bilhões.
- O restante dos créditos é remunerado a IPCA + 4% ao ano.
- Amortização em 8 anos
Detentores de crédito até R$ 30 mil
- Pagamento integral, à vista, em 90 dias após a homologação do plano.
- ·Medida vai beneficiar cerca de 28 mil credores, ou cerca de 60% do total de pessoas que detém debêntures
Credor Apoiador Não Conversor
- Não receberá ações da companhia
- 100% dos créditos remunerados a IPCA + 2% ao ano.
- • Amortização em 12 anos
Credor Apoiador Financeiro
- Remuneração a CDI + 0,5% ao ano
- Amortização em 10 anos
- Com a condição de disponibilizar linhas de derivativos cambial e de juros para a companhia e suas afiliadas, colaborando assim com a Recuperação Judicial
Credor Não Apoiador
- Aquele que não aderir a nenhuma das opções acima
- Pagamento único no 15º ano, correspondente a 20% e corrigido pelo IPCA
- Apesar de essa opção estar prevista no plano, a companhia não prevê pagamentos a nenhum credor nestas condições.