Publicado às 9h10
A Localiza (RENT3) e Companhia de Locação das Américas – Unidas (LCAM3) firmaram nesta segunda-feira, 13, um contrato por meio do qual estabeleceram os termos e condições para a alienação, pela Unidas, a um fundo de investimentos administrado por afiliadas da Brookfield Asset Management, de determinados ativos a serem segregados das operações de RAC (Rent a Car) e Seminovos, incluindo cerca de 49 mil carros, de controladas da Unidas.
A informação consta em um fato relevante enviado ao mercado nesta segunda, 13.
A venda de ativos será para a concorrente Ouro Verde, controlada pelo Cedar Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo gerido por afiliadas da Brookfield.
O contrato foi firmado em atendimento ao Acordo em Controle de Concentração firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no contexto da aprovação da combinação de negócios entre a Localiza e a Unidas.
O preço de venda é de R$ 3.570.526.000,00 (três bilhões, quinhentos e setenta milhões, quinhentos e vinte e seis mil reais).
O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, entre as quais: a aprovação da compradora pelo Tribunal do Cade; à aprovação da operação pelo Cade; à consumação da Combinação de Negócios; e à realização de uma reorganização societária de controladas da Unidas, além de outras condições suspensivas usuais em operações dessa natureza.
Os bancos Scotiabank, BTG e Citi atuaram como assessores financeiros e financiadores da compradora na transação e o Bank of America atuou como assessor financeiro das companhias.
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