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Marfrig conclui contratação de ‘Term Loan’

 

Publicado às 13h51

Atualizado no dia 10 de maio com a correção na linha 6 do texto: em vez de 7.000% o correto é 7%.

 

A Marfrig (MRFG3) concluiu a contratação, junto a um sindicato internacional de 20 bancos, de um “Term Loan” com prazo de 5 anos e remuneração de SOFR acrescida de uma taxa de até 2,50% ao ano. 

Esta operação substituiu o “Bridge Loan” no mesmo montante de US$ 800 milhões, contratado em março de 2022. 

A informação consta em um comunicado enviado ao mercado nesta segunda, 9.

A companhia informou ainda que amortizou o saldo remanescente do principal de cerca de US$ 300 milhões do antigo “Term Loan”, emitido no 2T20 com vencimento em junho de 2023; recomprou parcela equivalente a US$ 100 milhões do principal das notas sênior em circulação com remuneração de 7% ao ano e vencimento em 2026 (“Notas 2026”), emitidas em 14 de maio de 2019 pela NBM US Holdings Inc, e recomprou US$ 150 milhões do principal das notas sênior em circulação com remuneração de 3,950% ao ano e vencimento em 2031 (“Notas 2031”), emitidas em 14 de janeiro de 2021 pela MARB BondCo PLC. 

A administração destacou que a recompra e posterior cancelamento dos US$ 250 milhões em bonds da companhia, em conjunto com a amortização de US$ 300 milhões do antigo “Term Loan”, totalizando um valor de cerca de US$550 milhões, “reforçam seu compromisso com a disciplina financeira, e fazem parte da estratégia de melhor alocação de capital, de redução do endividamento e do custo financeiro da Marfrig”.

 

 

Published by
Redação
Tags: Marfrig

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