Yduqs compra 51% das cotas da edtech HardWork
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Publicado às 10h33
A Yduqs Participações (YDUQ3) informou nesta sexta, 11, que comprou 51% das cotas da HardWork.
Em um comunicado enviado ao mercado, a Yduqs explicou que a operação foi por meio de sua subsidiária, Damásio Educacional.
“A aquisição fortalece a presença da Yduqs no mercado de edtechs, especialmente no que diz respeito à área da saúde e especialização médica”, afirmou a companhia.
Criada em 2019, a Hardwork é uma edtech que atua no ramo de vida toda de Medicina, oferecendo conteúdos que preparam os seus alunos para provas de residência médica com foco em R1 e Revalida.
Com 7 mil alunos pagantes e 12 mil cursos vendidos a Hardwork alcançou uma receita de R$ 23 milhões nos últimos 12 meses, tendo um consistente e acelerado crescimento.
Racional estratégico
Segundo a Yduqs, a aquisição da Hardwork está alinhada com sua estratégia de fortalecer sua presença no ensino digital, por meio de cursos livres online voltados para a área médica – um mercado com alto potencial, relevância e complementariedade para a cadeia de educação médica (BU Premium).
O segmento tem fortes perspectivas 2 de expansão, devendo dobrar nos próximos 5 anos, e a targert possui alavancas claras para crescer com uma operação 100% autônoma.
Valores e Forma de Pagamento
A transação consiste na aquisição de 51% das quotas representativas do capital social da Hardwork com um desembolso de R$52 milhões, contemplando uma capitalização primária da Hardwork e aquisição secundária de ações de propriedade dos atuais acionistas.
A estrutura da operação e fluxo de pagamentos incluem as seguintes etapas: R$ 32 milhões para atuais acionistas, e R$ 20 milhões de aporte de capital. Assim, o custo total da aquisição para a Yduqs será de R$ 42 milhões.
O acordo ainda contempla um earn-out de até R$ 10 milhões relacionado ao atingimento de metas operacionais.
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