MANCHETE 3

Movida precifica nova emissão de títulos de dívida

Publicado às 19h05

 

A Movida (MOVI3) informou que sua subsidiária Movida Europe precificou a nova emissão de títulos de dívida no mercado internacional no valor total de US$ 300 milhões de dólares. 

A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira, 8.

Segundo comunicado, os Notes serão garantidos pela Movida Participações, pela Movida Locação de Veículos e pela Movida Locação de Veículos Premium. 

“As Notes representam uma emissão adicional e serão consolidadas e formarão uma única série fungível com a emissão anterior de 8 de fevereiro de 2021, no valor de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos)”, explicou a companhia. 

Após a liquidação desta oferta, que é prevista para ocorrer em 15 de setembro de 2021, o valor principal total em aberto das notas de 5,250% da Movida Europe com vencimento em 2031 será de US$ 800 milhões de dólares. 

Os recursos captados por meio das Notes serão utilizados para fins corporativos em geral, inclusive despesas de capital (CAPEX) e ao refinanciamento do seu endividamento existente. 

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Fitch Ratings e “BB-“ pela Standard & Poors.

 

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Redação
Tags: Movi3Movida

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