JBS: PPC fará oferta de US$ 900 milhões em notas sêniores
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Publicado às 19h13
A JBS (JBSS3) informou na noite desta quinta, 19, que a Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), sua subsidiária indireta, ofertou ao mercado internacional US$ 900 milhões em Notas Sêniores com remuneração de 3,50% ao ano e vencimento em 2032.
A PPC pretende utilizar os recursos da oferta juntamente com recursos advindos de outras linhas de crédito para financiar a aquisição previamente anunciada dos negócios de alimentos preparados (Kerry Meats) e refeições (Kerry Meals) da Kerry Consumer Foods no Reino Unido e na Irlanda, além de outras taxas e despesas relacionadas à aquisição.
O saldo remanescente dos recursos será utilizado para o pagamento de linhas de crédito rotativas garantidas e para outros propósitos corporativos.
Anteriormente à oferta, a agência de rating Standard & Poor´s (S&P) anunciou que, devido ao recente anúncio da JBS em relação à sua intenção de adquirir as ações remanescentes da PPC ainda não detidas pela JBS ou suas subsidiárias, agora vê a PPC como subsidiária substancial da Companhia. Além disso, a S&P afirmou seu rating de crédito de emissor “BB+” para a PPC e revisou sua perspectiva de estável para positiva, refletindo os mesmos ratings e perspectivas da JBS.
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