JBS assina acordo para adquirir Huon e entrar no setor de aquicultura
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Publicado às 8h08min
A JBS (B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) informou nesta sexta-feira, 6, que celebrou uma Scheme Implementation Deed (Escritura de Implementação) com a Huon Aquaculture Group Limited (“Huon”) listada na Australian Securities Exchange (ASX), para adquirir todas as ações emitidas da Huon por AU$ 3,85 por ação, representando um valor de mercado de AU$ 425 milhões (enterprise value de AU$ 546 milhões), o equivalente a R$ 2,1 bilhões.
Em um fato relevante, a JBS destacou que o conselho de administração da Huon, incluindo os principais acionistas Peter e Frances Bender (que controlam conjuntamente 53% das ações emitidas da Huon), recomendaram por unanimidade que todos os demais acionistas votassem a favor do acordo na ausência de uma proposta superior e com a confirmação de um parecer independente de que a transação atende aos melhores interesses dos acionistas da Huon.
Cada Diretor da Huon também anunciou sua intenção de votar, ou obter o voto de todas as ações da Huon detidas por ele em favor do acordo.
A Huon é a segunda maior empresa de aquicultura de salmão da Austrália com operações verticalmente integradas, situadas na Tasmânia, abrangendo incubatórios, aquicultura marinha, colheita, processamento, marketing, vendas e distribuição.
A Huon investiu mais de AU$ 350 milhões nos últimos cinco anos em infraestrutura operacional de ponta e práticas sustentáveis no ciclo de produção de salmão, posicionando a empresa para um crescimento sustentável.
Os produtos primários incluem filés de salmão frescos, produtos porcionados embalados a vácuo, e outros produtos de valor agregado para o mercado interno de atacado, varejo e canais de exportação.
“Trata-se de uma aquisição estratégica, que marca a entrada da JBS no negócio de aquicultura. Vamos repetir o que fizemos anteriormente com frango, suínos e produtos de valor agregado – para deixar nosso portfólio ainda mais abrangente ”, afirmou Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.
“São 33 anos de experiência da Huon com uma produção sustentável, de alta tecnologia, produtos de qualidade superior amplamente reconhecidos pelo consumidor australiano, num setor com ótimas perspectivas de crescimento no mundo todo. A aquicultura será uma nova plataforma de crescimento dos nossos negócios”, destacou.
A transação está sujeita às condições usuais, incluindo, entre outras coisas, o recebimento das aprovações regulatórias, judiciais e dos acionistas da Huon.
A transação está atualmente prevista para ser concluída no final de 2021.
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