Publicado às 19h07
A Petrobras (PETR4) emitiu esclarecimento na noite desta quinta-feira, 10 de junho, em relação a notícias veiculadas na mídia, referentes à venda de sua participação remanescente de 37,5% no capital social da Petrobras Distribuidora (BR).
A companhia informou que, conforme divulgado em 26/08/2020, seu conselho de administração aprovou, naquela data, a referida operação, a ser realizada por meio de uma oferta pública secundária de ações (follow-on).
Segundo a Petrobras, não é correta a informação de que a venda será realizada por meio de leilão. O montante a ser arrecadado dependerá do resultado da precificação da transação.
A oferta está sujeita às condições de mercado, à aprovação dos órgãos internos da Petrobras, notadamente
quanto ao preço, e à análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais órgãos reguladores e
autorreguladores, nos termos da legislação aplicável.
Global Notes
A Petrobras informou, ainda, que concluiu nesta quinta-feira, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,5 bilhão, através da emissão dos títulos PGF 5,50% Global Notes com vencimento em junho de 2051.
A operação foi precificada no dia 02 de junho de 2021, conforme divulgado ao mercado, e representou a menor taxa de retorno (yield) de uma emissão na história da Petrobras para um bond de 30 anos. A demanda aproximada foi 6,2 vezes superior à oferta, com participação de 426 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.
Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 02 de junho de 2021.
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