Publicado às 0h30
A Gol (NYSE: GOL e B3: GOLL4) informou no fim da noite desta quarta-feira, 28, que está iniciando um aumento de capital de até aproximadamente R$ 512 milhões liderada pelos acionistas controladores, os irmãos Constantino.
Os acionistas controladores da Gol informaram ao conselho de administração da companhia a sua intenção de subscrever até aproximadamente R$ 270 milhões em novas ações, representativas de seu valor pro rata, a um preço por ação preferencial (GOLL4) de R$ 24,19, que se baseia em o preço do fechamento de hoje e representa um prêmio de 9,13% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 30 dias das ações preferenciais da Gol.
“Temos toda a confiança na recuperação do mercado de transporte aéreo e na liderança da Gol no Brasil, por isso estamos investindo no futuro da companhia. Antes da pandemia, a Gol já era a companhia aérea mais competitiva, de menor custo e financeiramente mais sólida da América do Sul. À medida que a Gol se prepara para a recuperação pós-pandemia, esse aumento de capital fornecerá recursos para a próxima fase de crescimento, com maior penetração nos mercados existentes, bem como novas oportunidades de expansão. O anúncio de hoje de um aumento de capital de até R$ 512 milhões é o primeiro passo neste processo”, afirmou Constantino de Oliveira Junior, presidente do conselho de administração.
“Em linha com essa visão para o futuro da GOL, o aumento de capital contribuirá para a criação de valor tanto mediante o suporte à gestão ‘credit-accretive’ de passivos (liability management) quanto à aquisição ‘earnings-accretive’ de aeronaves”, explicou a Gol em fato relevante.
No comunicado, a companhia afirma que os acionistas da Gol terão direito de preferência para subscrever ações no aumento de capital, proporcionalmente às suas respectivas participações na Gol.
A companhia informou que implementará os procedimentos necessários junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para permitir que os detentores de ações preferenciais e ADSs norte-americanos participem do aumento de capital.
A Gol espera que esses procedimentos estejam concluídos aproximadamente em 7 de maio de 2021.
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