Publicado às 16h02
A Notre Dame Intermédica (GNDI3) e a Hapvida (HAPV3) confirmaram neste fim de semana a fusão.
Juntas, as duas maiores operadoras de planos de saúde do país, vão formar um gigante com mais de 13,6 milhões de usuários de convênios médico e dental.
A receita combinada é da ordem de R$ 18,2 bilhões.
De acordo com comunicado enviado pelas companhias ao mercado no fim da noite de sábado, a Notre Dame Intermédica conseguiu melhorar o prêmio pago por suas ações, na relação de troca da fusão.
A oferta inicial era de 10% e ficou acordado no fechamento da transação em 15%.
Os acionistas da Intermédica vão receber R$ 5,2490 por ação ordinária mais R$ 6,45.
A Hapvida passa a ter 53,6% da companhia combinada e a Intermédica, 46,4%.
A “operação será implementada mediante incorporação das ações da GNDI pela HapvidaCo com a consequente emissão de novas ações ordinárias e preferenciais resgatáveis da HapvidaCo e entrega de tais valores mobiliários aos acionistas da GNDI”, explicaram as empreas.
Imediatamente após a incorporação de ações, ocorrerá o resgate das ações preferenciais, com pagamento aos acionistas da GNDI, na condição de titulares das ações preferenciais resgatáveis da HapvidaCo, até o antepenúltimo dia útil do mês imediatamente subsequente à data de fechamento da operação.
Como resultado da incorporação de ações e posterior incorporação de sociedade, a GNDI se tonará uma subsidiária integral da Hapvida, com consequente migração da base acionária da GNDI para a Hapvida.
Com a consumação da operação, a Hapvida continuará a ser uma companhia aberta, listada no Novo Mercado da B3.
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