Publicado às 22h23min
O Banco BTG Pactual (BPAC11) informou na noite desta quarta, 6, que fez a emissão de Senior Notes (Notas), por meio de sua filial em Cayman Islands, no âmbito do Global Medium Term Notes Programme com o propósito de realizar financiamento ou refinanciamento de green projects e/ou projetos sociais elegíveis, de acordo com o seu Green, Social and Sustainable Financing Framework.
A emissão das Notas foi no montante global nominal de US$ 500 milhões à taxa fixa de 2,75% ao ano, com data de vencimento em 11 de janeiro de 2026.
“Tal emissão reitera o compromisso com a busca e aperfeiçoamento contínuo do BTG Pactual para as melhores práticas de sustentabilidade, governança e gestão do seu negócio”, afirmou o banco em comunicado.
Os juros das Notas serão devidos semestralmente em 11 de janeiro e em 11 de julho de cada ano, a partir de 11 de julho de 2021.
As Notas serão listadas no Official List da Luxembourg Stock Exchange.
As Notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados.
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