Publicado às 22h47min
A Azul (AZUL4) divulgou na noite deste domingo, 13, que recebeu da BNDES Participações (BNDESPAR) e um sindicato de bancos uma proposta, sujeita a aprovações finais, de apoio financeiro no âmbito do Programa Emergencial de Apoio aos Setores atingidos pelos efeitos da crise decorrente da pandemia da Covida-19.
A proposta encaminhada prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com objetivo de captar no mínimo R$ 2 bilhões, que consiste numa combinação de: debêntures simples e bônus de subscrição, cujos valores serão determinados através do processo de bookbuilding da oferta.
Prevê também que a BNDESPAR seja o investidor âncora podendo subscrever até 60% da oferta enquanto os Bancos prestarão garantia firme de até 10% da mesma.
O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores através da oferta pública. “Estimamos que a emissão do bônus de subscrição resultará em uma potencial diluição de aproximadamente 15% baseado no preço de fechamento da ação da Azul na última sexta-feira”, afirmou a Azul em comunicado.
“Levando em consideração a retomada da demanda por voos e a posição de caixa da companhia, ambas mais favoráveis do que inicialmente estimado, o Conselho de Administração da Companhia analisará a proposta da BNDESPAR juntamente com outras alternativas de financiamento disponíveis”, destacou a aérea.
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