Publicado às 20h19min
A Braskem (BRKM3, BRKM5, BRKM6) precificou, nesta segunda, 20, a emissão de títulos subordinados, por meio da sua subsidiária integral Braskem Netherlands Finance B.V., no volume total de US$ 600 milhões, com vencimento em 2081 e cupom de 8,5% ao ano, garantidos pela Braskem.
“A companhia pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para pré-pagamento de dívidas e para fins corporativos gerais”, explicou a petroquímica em comunicado.
A emissão é o primeiro instrumento de dívida híbrido com tratamento de equity de 50% pela Standard & Poor’s e Fitch Ratings emitido por uma empresa brasileira.
A Braskem ressaltou que a emissão “reforça o compromisso da companhia na continuidade da implementação de medidas para redução da sua alavancagem corporativa para retornar ao nível de risco de grau de investimento”.
Whatsapp do Finance News:
Para receber notícias entre no grupo pelo link:
https://chat.whatsapp.com/ESDrmZahSQnKTG734q50zU [1]