Notícia do Itaú, Petrobras, Via Varejo, Duratex, Alpargatas e da Gafisa

 

Publicado às 19h57min

A seguir você confere algumas das notícias corporativas divulgadas no fim de semana.

Itaú

O Itaú Unibanco Holding S.A. informou que sua subsidiária Itaú Unibanco S.A., companhia fechada, aumentou a sua participação acionária no Pravaler S.A. atingindo 47,8%1 do capital social total, correspondente a 71,3%1 das ações preferenciais e 37,9%1 das ações ordinárias de sua emissão. 

Fundado em 2001, o Pravaler é gestor do maior programa de crédito universitário privado no Brasil, possui um processo de contratação totalmente online e tem convênios com mais de 600 universidades e mais de 3,5 mil campi universitários. 

“Essa operação permitirá fortalecer a atuação do Pravaler no mercado de crédito universitário ampliando o acesso à educação para milhares de alunos no país. O Pravaler manterá a autonomia em suas operações e continuará atuando de forma independente ao conglomerado Itaú Unibanco. Não se espera que esse aumento de participação acarrete efeitos nos resultados do Itaú Unibanco neste exercício social”, afirmou o Banco em comunicado ao mercado.

Via Varejo

O Conselho de Administração da Via Varejo (VVAR3) aprovou a primeira emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações. A emissão será composta por até 500.000 (quinhentas mil) Debêntures, que terão valor nominal unitário, na Data de Emissão de R$1.000,00, perfazendo o montante total de R$500 milhões de reais. 

Gafisa

A Gafisa (GFSA3) concluiu o desinvestimento da participação na Alphaville Urbanismo. O valor total da operação de compra e venda e resgate das ações detidas pela Gafisa foi o equivalente a R$100 milhões e foi pago por meio de compensação de créditos e entrega de ativos.

“A transação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando a geração de valor para os nossos acionistas”.

Petrobras I

A Petrobras (PETR3, PETR4) finalizou a venda de 50% dos direitos de exploração e produção do campo de Tartaruga Verde (concessão BM-C-36) e do Módulo III do campo de Espadarte para a Petronas Petróleo Brasil Ltda. (PPBL), subsidiária da Petroliam Nasional Berhad (Petronas). 

A operação foi concluída com o pagamento de US$ 691,9 milhões para a Petrobras, após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no contrato. 

A Petrobras já havia recebido US$ 258,7 milhões a título de depósito na data de assinatura, em 25/04/2019. 

“Essa operação traz um novo player em E&P para o Brasil e reforça a nossa estratégia de atuação em parcerias em E&P em águas profundas. A transação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas”, afirmou a estatal em comunicado.

Petrobras II

A Petrobras informou que sua subsidiária integral, Petrobras Biocombustível (PBio), assinou contrato para a venda da sua participação de 6,07% na empresa Bioóleo Industrial e Comercial (Bioóleo) para a 2H Participações Societárias Eirelli, que detém os outros 93,93% de participação na empresa.

A PBio exerceu a opção de venda das suas ações de emissão da Bioóleo no valor de R$ 102.200,00 (cento e dois mil e duzentos reais). O fechamento da operação foi simultâneo à assinatura do contrato de compra e venda de ações, o que possibilitou a saída imediata do capital da Bioóleo.

Renova

A Renova Energia (RNEW3; RNEW4, RNEW11) informou que foi concedida pelo juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca do Estado de São Paulo autorização para contratação de empréstimo do tipo “debtor-in-possession” (DIP) junto à Cemig, no montante de R$ 6.500.000,00, necessários para suportar as despesas essenciais à manutenção das atividades da companhia e suas controladas. 

A Renova Energia está em recuperação judicial.

Duratex

O conselho de administração da Duratex (DTEX3) deliberou convocar Assembleia Geral dos Acionistas para o dia 31 de janeiro de 2020, com o objetivo de aprovar a cisão parcial da Duratex Florestal Ltda. (Duratex Florestal) e a incorporação da parcela cindida pela companhia. 

Segundo fato relevante divulgado em 21 de junho de 2018 e 19 de dezembro de 2019, a Duratex amplia seu leque de atuação e se insere no mercado de celulose em associação com a Lenzing AG, referência nesse segmento, por meio da criação de uma joint venture para a produção e comercialização de celulose solúvel, com capacidade de produção anual de 500 mil toneladas, localizada na região do Triângulo Mineiro.

“O projeto representa um passo decisivo no processo de transformação do negócio florestal, maximizando a criação de valor para seus acionistas e demais stakeholders”, afirmou a Duratex em comunicado. 

Para consecução do referido projeto, a Duratex deverá promover reorganização societária para contribuir, dentre outros, com ativos florestais excedentes em aumento de capital na Nova Companhia, sendo uma etapa importante a operação de Cisão Parcial e Incorporação da subsidiaria Duratex Florestal.

Alpargatas

A Alpargatas (ALPA4) informou que Roberto Wizard Martins exerceu antecipadamente, em comum acordo com a Alpargatas, a opção de compra da participação acionária restante da Alpargatas S.A.I.C. (ASAIC), que compreende a unidade de negócios relacionada à marca Topper na Argentina e no mundo, nos termos do acordo celebrado em 14 de setembro de 2018. 

“A transferência das ações da ASAIC objeto do exercício da opção de compra está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais para este tipo de operação”, afirmou a Alpargatas em comunicado. 

Segundo a empresa, nos termos do 2º aditivo, o preço da aquisição pela totalidade das ações da ASAIC será R$ 260 milhões e descontado o valor de R$40 milhões pago anteriormente. 

O valor será pago à Alpargatas em 3 parcelas anuais, iguais e consecutivas.

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Estudo gráfico:

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