A Marfrig (MRFG3) anunciou nesta segunda, 11, que vai assumir, indiretamente, o controle do Iowa Premium, frigorífico dos Estados Unidos que fatura US$ 700 milhões por ano.
“Alinhada com sua estratégia de busca por valor agregado, por meio de sua subsidiária indireta NBM US Holdings, LLC, em conjunto com Jefferies Financial Group, U.S. Premium Beef, TMK Holdings, LLC e NBPCo Holdings, aproveitando o bom momento da indústria norte americana, resolveram aumentar suas operações e exposição nos Estados Unidos, através da aquisição, em conjunto, da Iowa Premium, e posterior integralização de capital na National Beef Packing Company”, afirmou a companhia brasileira em comunicado.
De acordo com o documento enviado ao mercado após o fechando do pregão, foi firmado um acordo com a Sysco Holdings para adquirir a totalidade de capital da Iowa Premium pelo valor total de US$ 150 milhões.
A participação proporcional da NBM (Marfrig) na transação é de US$ 76,5 milhões.
O saldo remanescente (US$73,5 milhões) será proporcionalmente pago pelos demais sócios.
O preço de aquisição estará sujeito a ajustes de capital de giro e dívida líquida usuais pós-fechamento.
Foi firmado ainda um contrato de fornecimento de longo prazo para Sysco, por cinco anos.
Com um faturamento de US$ 644 milhões em 2018, Iowa Premium é uma empresa sediada na cidade de Tama, Iowa, nos Estados Unidos, com capacidade de abate de 1.100 cabeças/dia.
A Iowa Premium trabalha apenas com animais de alta qualidade (Black Angus), e é especializada em carnes com graduação USDA Choice e USDA Prime.
“A transação está totalmente alinhada com a estratégia da National Beef, aumentando sua capacidade de atender mercados que buscam carne de alta qualidade. Também representa uma oportunidade de gerar sinergias e melhorias de escala em sua operação”, afirmou a Marfrig.
A companhia brasileira, uma das líderes globais em proteína bovina, destacou também que a transação fortalece seu portfólio de produtos de maior valor agregado e está em linha com seu plano estratégico de crescimento.