JBS
A JBS (B3: JBSS3, OTCQX: JBSAY) informou sobre a precificação das Notas Sêniores emitidas por meio da subsidiária integral JBS Investments II GmbH, garantidas pela companhia.
As Notas possuem vencimento em janeiro de 2026 com cupom de 7,0% e yield de 7,125%, no valor total de US$500 milhões.
A emissão, que teve uma sobredemanda de mais de 5 vezes o valor captado, contou com os ratings BB- pela Standard & Poors e Fitch Ratings e Ba3 pela Moody’s e teve como bookrunners os bancos Barclays, BB Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual e Santander.
A JBS informou que pretende utilizar os recursos da transação, juntamente com recursos disponíveis em caixa, para recomprar as Notas da companhia com vencimento em 2020 e remuneração de 7,750%, no montante de US$1 bilhão.
Já a JBS USA anunciou uma oferta de recompra em espécie para pré-pagar um total de US$ 500 milhões de suas Notas com vencimento em 2021, que possuem cupom de 7,250% e montante total de US$1,15 bilhão, e com a conclusão desta recompra a intenção da JBS USA é reduzir o saldo remanescente para US$650 milhões.
BB Seguridade
A BB Seguridade divulgará o resultado referente ao 3º trimestre de 2018 no dia 05 de novembro, segunda-feira, após o fechamento do mercado.
As teleconferências acontecerão no dia 06.11.2018, terça-feira (10h em português e 11h30 em inglês, horário de Brasília).
Alpargatas
O conselho de administração da Alpargatas (ALPA4) aprovou , após proposta apresentada pelo diretor presidente, Márcio Luiz Simões Utsch, um plano estruturado para sua sucessão.
O plano terá início imediato e será finalizado no início do 1º trimestre de 2019.
A Alpargatas informou que os conselheiros indicaram Roberto Funari, atual membro do conselho de administração, para assumir a função de diretor presidente após o término do período de transição.
Roberto Funari é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV possuindo carreira em gestão de negócios e marcas globais, estratégia corporativa e inovação, tendo ocupado cargos de alta liderança em empresas como Reckitt Benckiser e Imperial Brands.
Durante o período de transição, a liderança da companhia continuará a cargo do atual diretor presidente, Márcio Utsch.