Usiminas conclui renegociação de dívidas

A Usiminas (USIM5) informou em fato relevante nesta quinta-feira, 31 de agosto, que obteve dos Bancos Japoneses e dos debenturistas a concordância, em caráter definitivo, para a dispensa da obrigatoriedade de realização da operação de oferta de troca (exchange offer) das notas com vencimento em 2018 emitidas por sua subsidiária Usiminas Commercial Ltd.

“Dessa forma, também se tornou definitiva a concordância dos Bancos Brasileiros (conforme definidos nos Fatos Relevantes de 09 e 12.09.2016) para a dispensa de realização da Oferta de Permuta, a qual foi informada no Fato Relevante de 30.06.2017”, destacou a siderúrgica.

Em contrapartida, a Usiminas fará um pagamento aos Bancos Brasileiros, aos Bancos Japoneses e aos Debenturistas em 15 de dezembro deste ano correspondente a 50% do saldo do principal em aberto das Notas, de forma pró-rata, a título de amortização parcial das dívidas da Usiminas com cada um destes credores, além de pagar um waiver fee, usual neste tipo de operação.

“Com a obtenção das referidas dispensas definitivas, a Usiminas encerra um importante ciclo de renegociação de suas dívidas, passando os esforços de sua equipe a estarem integralmente concentrados na geração de resultados sustentáveis para a Companhia”, enfatiza a empresa no fato relevante.

Os papéis USIM5 lideraram os ganhos do Ibovespa nesta quinta na B3 (antiga Bovespa).

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